構成セットの定義

構成セットは、[新しい構成セットの作成] ウィザードで定義します。このウィザードでは構成セットの定義が 3 つのタブに分かれています。構成セットに組織が含まれる場合は、さらにタブが追加されます。

構成セットを実行した後、次のタスクを実行します。

  • 構成セットのバージョンを [構成完了] とマークします。これを行わないと計画ステップを作成できません。
  • [ビジネス構成] > [構成セットに固有の設定] > [セグメント構成] でセグメントエレメントをアクティブ化します。また、[構成セット定義] ページのバージョン詳細にあるセグメントリンクをクリックして、[セグメント構成] ページにアクセスすることもできます。
  • 構成セットの計画ステップを作成します。
  • 構成セットを開始します。
  1. [ホーム] アイコンをクリックします。
  2. [ビジネス構成] > [構成セットに固有の設定] > [構成セット定義] を選択します。
  3. [新しい構成セット] をクリックします。
  4. 次の情報を指定します。
    構成セット名
    構成セット名を指定します。
    この名前は、ユーザーがサインインする際に使用する言語の翻訳フィールドに格納されます。必要に応じて [管理] で翻訳できます。
    [ホーム] アイコンをクリックして [アプリケーション構成] > [全般設定] > [ラベル翻訳] を選択します。
    予算バージョン名
    承認に送信するデータが格納されるバージョンの名前を入力します。
    構成セットを最初に作成するときのバージョンタイプは常に予算です。構成セットを作成した後に、予算バージョンから会計予測バージョンなどの別のバージョンを作成できます。
  5. バージョンに組織、グループ会社関係、セグメント、またはスケジュールを含める場合は、対応するチェックボックスをオンにします。
  6. [次へ] をクリックします。
    1. 構成セットが始まる年を選択します。
    2. 構成セットの年数を選択します。
      構成セットの最大年数は 60 年です。
    3. 年ごとに計画する時間レベルを指定するには、[年] をクリックして [年]、[四半期]、または [月] を選択します。
      たとえば、計画の最初の年は月次の値を計画の基準とし、2 年目は四半期の値を基準とし、それ以降は年次の値を基準とすることができます。
  7. [次へ] をクリックして通貨をエンティティに割り当てます。[通貨] 列の [未設定] をクリックして、エンティティの通貨を選択します。
  8. 構成セットに組織が含まれる場合は、[次へ] をクリックします。
    デフォルトで、すべての組織は構成セット内でアクティブです。
    Workforce Budgeting では組織の使用が必要です。
    注: 

    意思決定パッケージで新しい職位を作成し、その承認を要求し、それらのコストをメイン財務予算に直接含めるには、分析 06 次元をアクティブ化します。

  9. エンティティを選択します。
    すべての組織を非アクティブ化またはアクティブ化するには、トップレベルの組織のチェックボックスをオンまたはオフにします。
    組織を検索するには、組織名を入力して [Enter] キーを押します。
  10. [完了] をクリックします。
    構成セットが構成セット概要に追加されます。
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