内部および外部の販売関係を指定

構成セットの各エンティティがどの内部エンティティと取引するのかを指定します。また、構成セットのどのエンティティが外部の顧客と取引するのかも指定します。グループ会社関係が構成セットで有効化されていない場合は、構成セットのどのエンティティが外部の顧客と取引するのかのみを指定できます。内部および外部の取引関係が適用される組織とセグメントを指定できます。

構成セットでグループ会社関係が有効化されている場合は、構成セットに含まれるすべてのエンティティがマトリックスで表示されます。各エンティティ名が列見出しと行見出しとなります。グループ会社関係が有効化されていない場合は、構成セットのエンティティがリスト形式で表示されます。

  1. [ホーム] アイコンをクリックします。
  2. [アプリケーション] > [サブプラン] > [販売] > [販売構成] > [取引関係への割り当て] を選択します。
  3. [デフォルト構成のロード] をクリックします。
  4. 2 社の取引先エンティティが互いに取引関係にある場合は、その 2 つのエンティティが行列で交差する位置のチェックボックスをオンにします。
  5. エンティティが外部顧客と取引関係にある場合は、[外部] を選択します。
  6. 取引関係のチェックボックスの横にある [構成] アイコンをクリックします。
    エンティティが共通して持つセグメントがリストに表示されます。
  7. セグメントの [設定なし] をクリックし、2 つのエンティティの取引関係に適用できるコストグループを指定します。
  8. セグメントの [設定なし] をクリックし、2 つのエンティティの取引関係に適用できる販売グループを指定します。
  9. オプションで、[デフォルトとして設定] をクリックして、選択されているすべての組み合わせに同じビジネス関係を適用します。
  10. 組織が構成セットで有効化されている場合は、セグメントの [構成] ボタンをクリックし、各セグメントで使用する組織を指定します。
    セグメント、コストグループ、および販売グループの組み合わせが有効であれば、チェックマークが表示されます。

    必要な組織を素早く見つけるため、組織名を検索する機能と、[設定] ボタンをクリックして表示されるオプションを使用できます。