ワークフロープロセス

Infor d/EPM 予算プロセスは、ワークフローによって生成されるタスクに基づきます。ワークフロープロセスは次の手順で定義、構成、完了します。

• 構成セット

  ワークフロープロセスの構成セット定義は、[ビジネス構成] > [構成セットに固有の設定] > [構成セット定義] で完了します。ワークフローに新しい構成セットを作成するか、既存の構成セットを使用できます。

• 財務計画ステップ

  財務計画ステップは計画ワークフローで必要になります。財務計画ステップは、貸借対照表、損益計算書、または予測財務アプリケーションのために構成されます。[財務計画ステップ概要] ページで、計画ワークフローの計画ステップを作成できます。勘定科目割り当て設定を構成し、エンティティと予算バージョンを選択できます。組織のレベルで計画が必須の場合は、[組織計画] を有効化できます。財務計画ステップの構成を完了した後に、ステップをワークフローに送信します。

• ワークフロー構成

  グローバルワークフローを定義して、[ビジネス構成] > [構成セットに固有の設定] > [ワークフロー構成] でワークフローステップを構成します。[ワークフロー構成] ページでは、ワークフローステップにアクセスして編集し、その状況を監視し、ワークフロープロセスの進捗を確認することもできます。

  ワークフロー構成にアクセスできるのは Workflow Administrator ロールに割り当てられているユーザーだけです。

• タスクページ

  ワークフロープロセスが構成された後に、ユーザーは自分に割り当てられているワークフロープロセスのステップを完了します。該当するワークフロータスクが [タスク] ページに表示されます。ワークフローステップのタイプとワークフロープロセスでのロールに応じて、割り当てられているタスクを完了します。これには、データの入力や送信、タスクに表示されるワークフローステップの承認または拒否があります。たとえば、承認者がワークフローステップを拒否すると、タスクは確認のために送信者に差し戻されます。承認者がワークフローステップを承認すると、完了します。

  [タスク] ページには、オープン、送信済、拒否済、却下済、または最終承認者による承認済のタスクの数が表示されます。

  ワークフロープロセスステップの完了後に、後続のステップが次のユーザーに割り当てられます。たとえば、次のユーザーは計画ステップの承認者です。または、完了したタスクに依存するワークフローステップに割り当てられた責任者ユーザーです。