Creazione di un gruppo di prospetti

  1. Selezionare Business object > Attività finanziarie > Prospetti.
  2. Assicurarsi che l'opzione (Tutti i prospetti) sia selezionata nell'elenco a discesa.
  3. Selezionare Aggiungi > Nuovo gruppo.
  4. Specificare le informazioni riportate di seguito:
    ID
    Specificare un ID per il gruppo.
    Nome
    Specificare un nome per il gruppo.
    Prospetti
    Nell'elenco Prospetti, selezionare i prospetti da includere nel gruppo.
    Se si selezionano elementi incompatibili, ad esempio un prospetto con l'opzione Usa saldo di apertura e un altro senza tale opzione, viene visualizzato un avviso.
    Usa saldo di apertura di
    Questo campo viene visualizzato ed è obbligatorio se i prospetti del gruppo dispongono dell'opzione Usa saldo di apertura. Selezionare il prospetto da cui utilizzare il saldo di apertura.
  5. Fare clic su Aggiungi.
    Il gruppo di prospetti verrà visualizzato nella griglia. La colonna Usa saldo di apertura di indica il saldo di apertura del prospetto utilizzato. I membri del gruppo sono indicati nella colonna Prospetto secondario di della griglia.