Modifica delle entità e delle versioni assegnate a un passaggio di pianificazione

Quando si crea un passaggio di pianificazione, si seleziona l'entità a cui assegnare tale passaggio.
Nota

un passaggio di pianificazione non viene assegnato a un utente finché non viene inviato e configurato in Workflow.

Per modificare l'entità o la versione a cui è assegnato un passaggio di pianificazione, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Selezionare Applicazioni > Applicazioni finanziarie.
  3. Espandere una delle seguenti pagine:
    • Stato patrimoniale
    • Profitti e perdite
    • Previsione
  4. Selezionare Configurazione > Panoramica passaggi di pianificazione finanziaria.
  5. Fare clic sulla versione che contiene il passaggio di pianificazione, o a cui assegnare il passaggio, e selezionare Mostra dettagli.
    Per visualizzare tutti i passaggi di pianificazione all'interno di un determinato set di configurazione, fare clic sul set di configurazione e selezionare Mostra dettagli.
  6. Fare clic su Assegna passaggio di pianificazione a entità/versione.
  7. Selezionare l'entità a cui assegnare il passaggio.
  8. Attivare il passaggio da assegnare all'entità e fare clic su OK.