Invio di un passaggio di pianificazione a Workflow

Per rendere disponibile un passaggio di pianificazione ai pianificatori, è necessario selezionare la data di scadenza e le responsabilità per il completamento del passaggio in Configurazione flusso di lavoro. Prima di configurare un flusso di lavoro è necessario inviare il passaggio di pianificazione a Workflow.

Fare clic sull'icona Home page.
Selezionare Applicazioni > Applicazioni finanziarie.
Aprire una delle applicazioni riportate di seguito:
- Stato patrimoniale
- Profitti e perdite
- Previsione
Selezionare Configurazione > Panoramica passaggi di pianificazione finanziaria.
In Panoramica set di configurazione fare clic sul set di configurazione in cui è stato creato il passaggio, quindi selezionare Mostra dettagli.
Fare clic su > accanto al passaggio di pianificazione per espandere i dettagli del passaggio.
Un passaggio di pianificazione può essere applicato a più versioni.
Selezionare la casella di controllo nella colonna Invia a Workflow per ogni versione da inviare.
Il passaggio è disponibile per la configurazione in Workflow, in cui si assegna il passaggio a un utente, si definisce la data di scadenza e, facoltativamente, si specifica un ratificatore.
Quando un passaggio viene inviato a Workflow, non è più possibile attivare o disattivare i conti.