Importazione della configurazione dei passaggi di pianificazione finanziaria

  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Selezionare Applicazioni > Applicazioni finanziarie.
  3. Aprire una delle applicazioni riportate di seguito:
    • Stato patrimoniale
    • Profitti e perdite
    • Previsione
  4. Selezionare Configurazione > Panoramica passaggi di pianificazione finanziaria.
  5. Fare clic sul set di configurazione, quindi selezionare Mostra dettagli.
    I passaggi esistenti relativi al set di configurazione vengono elencati sulla destra.
    Nota

    accertarsi di fare clic sul set di configurazione e non sulla versione. Per la versione è disponibile un'altra opzione Mostra dettagli.

  6. Espandere, fare clic sul passaggio di pianificazione e selezionare Modifica passaggio di pianificazione finanziaria quindi fare clic su Avanti.
  7. Nella scheda Assegnazione entità selezionare l'entità a cui si riferisce il passaggio di pianificazione e fare clic su OK.
  8. Nella scheda Assegnazione piano secondario selezionare la versione.
  9. Selezionare la casella di controllo Pianificazione organizzazione.
    Per poter selezionare questa opzione, le organizzazioni devono essere attivate nel set di configurazione.
  10. Fare clic su Importa.
    1. Selezionare il file CSV.
    2. Fare clic su IMPORTA.