Copia di set di configurazione

È possibile copiare tutto o parti di un set di configurazione esistente in uno nuovo.

  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Selezionare Impostazioni globali > Definizione set di configurazione.
  3. Fare clic sul set di configurazione da copiare, quindi selezionare Copia set di configurazione.
  4. Specificare un nome per il set di configurazione, quindi selezionare le caselle di controllo relative alle configurazioni da copiare. In alternativa, selezionare Completa set di configurazione per copiarlo.
    Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le impostazioni che vengono copiate da ciascuna configurazione:
    Configurazione Impostazioni copiate
    Set di configurazione Selezioni di Impostazioni modello nella scheda Generale e nella scheda Ambito temporale della procedura guidata Definizione set di configurazione. Questa impostazione è obbligatoria e non può essere deselezionata.
    Set di configurazione/Impostazioni entità Selezioni di entità, valuta, stato attivo, organizzazioni e segmenti nelle schede Entità, Organizzazioni e Segmenti della procedura guidata Definizione set di configurazione.
    Passaggi di pianificazione finanziaria Passaggi di pianificazione finanziaria elencati in Panoramica passaggi di pianificazione finanziaria.
    Configurazione flusso di lavoro Tutti i dati di configurazione del flusso di lavoro vengono copiati. Lo stato di ogni configurazione del flusso di lavoro copiata nel nuovo set di configurazione è impostato come non completato. Le cartelle di lavoro Pacchetto decisionale e Pacchetto decisionale Top Down vengono copiate nel nuovo set di configurazione e pubblicate nel flusso di lavoro.
    Nota

    se questa opzione è selezionata, l'opzione di configurazione dei passaggi di pianificazione finanziaria viene selezionata automaticamente. Prima di copiare la configurazione, è necessario inviare tutti i passaggi di pianificazione finanziaria.
    Definizione di conti dipendenti Conti dipendenti definiti nella pagina Definizione di conti dipendenti per il set di configurazione selezionato.
    Configurazione tasso di cambio Tutti i tassi di cambio e le valute specificati nelle pagine Configurazione valuta e Tassi di cambio.
    Configurazione flusso di cassa Configurazione e conti flusso di cassa assegnati.
  5. Fare clic su OK.