Attivazione della pianificazione a livello di organizzazione

Se in un set di configurazione sono attivate delle organizzazioni, queste possono essere attivate in ciascuna versione all'interno di un passaggio di pianificazione del set di configurazione in oggetto.
  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Selezionare Applicazioni > Applicazioni finanziarie.
  3. Espandere una delle seguenti applicazioni:
    • Stato patrimoniale
    • Profitti e perdite
    • Previsione
  4. Selezionare Configurazione > Panoramica passaggi di pianificazione finanziaria.
  5. Fare clic sul set di configurazione contenente il passaggio per cui si desidera attivare la pianificazione a livello di organizzazione e selezionare Mostra dettagli.
    I passaggi esistenti relativi al set di configurazione vengono elencati nel riquadro Passaggi di pianificazione. Fare clic su un passaggio per visualizzarne i dettagli di configurazione.
    Nota

    accertarsi di fare clic sul set di configurazione a cui si desidera aggiungere il passaggio e non sulla versione. L'opzione Mostra dettagli è disponibile anche per la versione.

  6. Nella sezione Passaggi di pianificazione fare clic sull'icona > del passaggio per cui si desidera attivare la pianificazione a livello di organizzazione.
  7. Fare clic sulla versione per cui si desidera attivare la pianificazione a livello di organizzazione.
  8. Selezionare la casella di controllo Pianificazione organizzazione, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Mappatura conti entità Nella tabella vengono visualizzati solo i conti.

    Consente di attivare l'inserimento dati nei livelli Organizzazione e Mappatura conti entità. È possibile selezionare le organizzazioni in una cartella di lavoro e attivare l'approvazione gerarchica nel flusso di lavoro.

    Mappatura conti organizzazione Nella tabella vengono visualizzati i conti e le organizzazioni.

    Consente di attivare l'inserimento dati nei livelli Organizzazione e Mappatura conti organizzazione. È possibile selezionare le organizzazioni in una cartella di lavoro. I conti visualizzati dipendono dall'organizzazione selezionata. È possibile attivare l'approvazione gerarchica nel flusso di lavoro.

  9. Attivare i conti o le organizzazioni e i conti per cui sono richiesti i dati di pianificazione. È possibile scambiare la posizione delle colonne Conti e Organizzazioni.
  10. Fare clic su OK.