Modification des organisations et des comptes via un fichier CSV

  1. Ouvrir le fichier CSV qui contient la configuration de l'étape de planification financière.
  2. S'assurer que la colonne A représente les ID des organisations.
    Laisser les deux premières lignes vides. Indiquer les organisations commençant par la troisième ligne.
  3. Le cas échéant, saisir une description pour les organisations dans la colonne B.

    Il est possible d'ajouter une description pour votre référence. Lors de l’importation d’une configuration hiérarchique depuis le fichier CSV, le contenu de cette colonne n’est pas importé.

  4. Toutes les autres colonnes représentent des comptes.
    La première ligne représente le numéro de compte. Le numéro de compte doit correspondre à celui utilisé dans la base de données. La deuxième ligne correspond au libellé du compte.
  5. Pour chaque combinaison d'organisation et de compte, spécifiez l'une des options suivantes :
    Option Description
    1 Indique que le compte et l'organisation sont actifs.
    0 Indique que le compte et l'organisation sont inactifs.
  6. Enregistrer le fichier de configuration.