Configuration de descriptifs décisionnels Top Down

Le workflow par défaut pour le descriptif décisionnel Top Down est le workflow objet. Les workflows basés sur des objets se composent d'une ou plusieurs phases. Chaque phase peut contenir plusieurs étapes. Différents utilisateurs peuvent être responsables de différentes phases et étapes. Vous pouvez appliquer une ou plusieurs conditions aux étapes.

Chaque condition est évaluée dans l'ordre. Si une condition n'est pas remplie, le workflow passe à l'étape suivante. Lorsqu'une condition est remplie, l'utilisateur responsable peut accepter ou rejeter la valeur qui a déclenché la condition.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Workflow et classeurs > Configuration de workflow.
  3. Dans le volet Contexte, cliquer sur la version à laquelle s'applique l'étape.
    La version et son jeu de configuration parent sont mis en surbrillance. La section Aperçu des tâches du workflow répertorie les applications pour lesquelles des étapes de planification sont disponibles, regroupées par entité. Le nombre d'étapes de chaque type de workflow est affiché, avec des icônes qui indiquent le statut des étapes.
  4. Dans la colonne Configurer, cliquer sur l'icône de flèche de l'application à laquelle appartient l'étape de planification.
  5. Dans la section Workflow objet, sélectionner le classeur pour l'étape.
  6. Cliquer sur Ajouter une phase ou sur l'icône Modifier d'une phase existante, puis entrer les informations suivantes :
    Nom
    Entrer un nom pour la phase.
    Actif
    Sélectionner Actif pour rendre l'étape disponible.
  7. Ajouter autant de phases supplémentaires que nécessaire.
    Il est possible de modifier l'ordre des phases par glisser-déposer.
  8. Pour ajouter une étape à une phase, cliquer sur l'icône >, puis sur Ajouter une étape. Spécifier les informations suivantes :
    Nom
    Entrer un nom pour l'étape.
    Approbation hiérarchique
    Cette case est cochée si la planification organisationnelle a été activée sur l'étape de planification.
    Sélectionner cette option si l'étape a besoin de données qui proviennent de plusieurs organisations.
    L'affectation de tâche hiérarchique est associée uniquement à la première étape d'une phase.
    Responsable
    Cette option n'est pas disponible si Approbation hiérarchique est sélectionné. Sélectionner l'utilisateur ou les groupes responsables de l'approbation ou du rejet de l'étape.
    Actif
    Sélectionner Actif pour rendre l'étape disponible.
    Date d'échéance
    Sélectionner une date d'échéance pour l'utilisateur responsable.
    Activer modification
    Sélectionner cette option si l'utilisateur responsable peut modifier les données.
    Commentaires obligatoires
    Cette option est liée au rapport de saisie de données. Si cette option est activée, un commentaire est nécessaire pour chaque compte dans lequel les données ont été réécrites.
  9. Ajouter autant d'étapes supplémentaires que nécessaire.
    Si l'option Approbation hiérarchique est sélectionnée pour la deuxième étape et pour les étapes suivantes d'une phase, alors la configuration de l'approbation hiérarchique est activée.
  10. Définir une ou plusieurs conditions pour chaque étape.
    Les conditions sont obligatoires pour les descriptifs décisionnels.
  11. Définir des blocs logiques.
  12. Une fois la configuration du workflow terminée, sélectionner Terminé.
    Les tâches de descriptif décisionnel Top Down sont ajoutées aux listes de tâches des utilisateurs spécifiés. Si un utilisateur est responsable de fournir les données de plusieurs organisations, une tâche Top Down est ajoutée pour chaque organisation.