Exportation de configurations hiérarchiques

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Configuration commerciale > Paramètres spécifiques au jeu de configuration > Configuration de workflow.
  3. Dans le volet Contexte, cliquer sur la version à laquelle s'applique l'étape.
    La version et son jeu de configuration parent sont mis en surbrillance. La section Aperçu des tâches du workflow répertorie les applications pour lesquelles des étapes de planification sont disponibles, regroupées par entité. Le nombre d'étapes de chaque type de workflow est affiché, avec des icônes qui indiquent le statut des étapes.
  4. Dans la colonne Configurer, cliquer sur l'icône Finance de l'application à laquelle appartient l'étape de planification.
  5. Cliquer sur Configurer les approbations hiérarchiques pour l'étape à configurer.
  6. Cocher les cases de la colonne Actif, à côté des éléments de la hiérarchie d'organisation à activer pour l'approbation hiérarchique.
  7. Dans la colonne Date d'échéance de chaque organisation active, sélectionner la date à laquelle la tâche doit être terminée.
    La date d'échéance s'affiche sur la page Tâches.
  8. Dans la colonne Responsable de chaque organisation active, sélectionner l'utilisateur ou le groupe responsable de la tâche.
  9. Cliquer sur Exporter, spécifier le nom du fichier, puis cliquer sur Exporter.
    Une date est automatiquement ajoutée au nom de fichier spécifié. La date est au format suivant : AAAA_MM_JJ.

Un fichier CSV contenant les utilisateurs et les organisations sélectionnés est exporté. Les organisations sont affichées en colonnes.