Configuration d'une évaluation hiérarchique à l'aide de plusieurs fonctionnalités de configuration

Lors de la configuration de plusieurs organisations, vous pouvez sélectionner des organisations qui partagent la même date d'échéance. Vous pouvez également sélectionner la personne ou le groupe responsable et indiquer si la modification des données est activée.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Configuration commerciale > Paramètres spécifiques au jeu de configuration > Configuration de workflow.
  3. Dans le volet Contexte, cliquer sur la version à laquelle s'applique l'étape.
    La version et son jeu de configuration parent sont mis en surbrillance. La section Aperçu des tâches du workflow répertorie les applications pour lesquelles des étapes de planification sont disponibles, regroupées par entité. Le nombre d'étapes de chaque type de workflow est affiché, avec des icônes qui indiquent le statut des étapes.
  4. Dans la colonne Configurer, cliquer sur l'icône de flèche de l'application à laquelle appartient l'étape de planification.
  5. Sélectionner l'étape avec approbation hiérarchique et cliquer sur Configurer les approbations hiérarchiques.
  6. Cliquer sur CONFIGURATION MULTIPLE.
  7. Dans le champ Organisations, sélectionner les organisations à configurer.
  8. Dans le champ Date d'échéance, sélectionner la date à laquelle les données des organisations sélectionnées doivent être approuvées.
    La date d'échéance s'affiche sur la page Tâches.
  9. Dans le champ Type de responsable , sélectionner Utilisateur ou Groupe .
    Par défaut, l'option Utilisateur est sélectionnée.
  10. Dans la colonne Responsable, cliquer sur Sélectionner et sélectionner l'utilisateur ou le groupe responsable de l'évaluation.
  11. Si un groupe responsable a été sélectionné, il est possible d'activer l'option Prendre le contrôle de la tâche de groupe.
    Attention
    Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. L'activation de l'option Prendre le contrôle de la tâche de groupe peut entraîner une perte de données si plusieurs utilisateurs modifient la tâche simultanément.
  12. En outre, vous pouvez sélectionner Activer la modification pour permettre à l'approbateur de modifier les données avant de les approuver ou de les rejeter.
  13. Cliquer sur OK.
  14. Cliquer sur Enregistrer et fermer.
    Remarque

    Il est possible d'utiliser la recherche d'en-tête et les filtres dans la boîte de dialogue Configurer les approbations hiérarchiques. Les options de recherche et de filtrage suivantes sont disponibles :

    • Filtrer par organisations actives
    • Rechercher ou organiser par responsable