Tâches et saisie de données

Sur la page d'accueil, vous pouvez voir des informations sur les tâches qui vous sont affectées ou qui le sont à des groupes dont vous êtes membre.

Dans le cadre de la planification et selon votre rôle, il est possible que vous deviez terminer une étape de planification en entrant des données financières dans un classeur, pour évaluer une étape soumise avant de l'approuver ou de la rejeter. Ou sinon, cela peut être pour terminer une tâche manuelle. Chaque étape de workflow est définie pour une entité spécifique dans le jeu de configuration.

Les tâches de planification s'exécutent dans les classeurs. Les classeurs constituent des collections de pages de saisie de données.

La conception de classeurs s'effectue dans l'Assistant Classeur et se base sur des modèles. Le format de toutes les pages de saisie est donc similaire, mais varie en fonctions des exigences de chaque étape de planification.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Cliquer sur Tâches.
    Par défaut, toutes les tâches qui vous sont affectées s'affichent.
  3. Si nécessaire, filtrer les tâches à l'aide du jeu de configuration, de la version et du filtre d'entité. Il est également possible de filtrer les tâches par statut, date d'échéance, utilisateur affecté et module.
  4. Cliquer sur une tâche pour l'ouvrir.