Configuration d'une évaluation hiérarchique

Ces étapes vous permettent de configurer l'évaluation hiérarchique d'une organisation unique.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Configuration commerciale > Paramètres spécifiques au jeu de configuration > Configuration de workflow.
  3. Dans le volet Contexte, cliquer sur la version à laquelle s'applique l'étape.
    La version et son jeu de configuration parent sont mis en surbrillance. La section Aperçu des tâches du workflow répertorie les applications pour lesquelles des étapes de planification sont disponibles, regroupées par entité. Le nombre d'étapes de chaque type de workflow est affiché, avec des icônes qui indiquent le statut des étapes.
  4. Dans la colonne Configurer, cliquer sur l'icône de flèche de l'application à laquelle appartient l'étape de planification.
  5. Sélectionner l'étape avec approbation hiérarchique et cliquer sur Configurer les approbations hiérarchiques.
  6. Sélectionner Actif à côté des éléments de la hiérarchie de l'organisation à activer pour l'approbation hiérarchique.
  7. Dans la colonne Date d'échéance, sélectionner la date à laquelle les données de l'organisation doivent être approuvées. La date d'échéance s'affiche sur la page Tâches.
  8. Dans la colonne Responsable, sélectionner l'utilisateur ou le groupe responsable de l'évaluation.
  9. Si un groupe responsable a été sélectionné, il est possible d'activer l'option Prendre le contrôle de la tâche de groupe.
    Attention
    Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. L'activation de l'option Prendre le contrôle de la tâche de groupe peut entraîner une perte de données si plusieurs utilisateurs modifient la tâche simultanément.
  10. En outre, vous pouvez sélectionner Activer la modification pour permettre à l'approbateur de modifier les données avant de les approuver ou de les rejeter.
    La case à cocher Activer la modification est cochée par défaut pour toutes les organisations enfant d'une organisation parent.
  11. Cliquer sur Enregistrer et fermer.
    Remarque

    Il est possible d'utiliser la recherche d'en-tête et les filtres dans la boîte de dialogue Configurer les approbations hiérarchiques. Les options de recherche et de filtrage suivantes sont disponibles :

    • Filtrer par organisations actives
    • Rechercher ou organiser par responsable