Activation de la planification organisationnelle

Si des organisations sont activées dans un jeu de configuration, il est possible de les activer pour chaque version dans une étape de planification de ce jeu de configuration.
  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Applications > Applications financières.
  3. Développer l'une des applications suivantes :
    • Bilan
    • Profits et pertes
    • Prévision
  4. Sélectionner Configuration > Aperçu d'étape de planification financière.
  5. Cliquer sur le jeu de configuration qui contient l'étape de planification pour laquelle vous souhaitez activer la planification organisationnelle et sélectionner Afficher les détails.
    Le volet Étapes de planification répertorie les étapes existantes du jeu de configuration. Cliquer sur une étape pour afficher les détails de sa configuration.
    Remarque

    Assurez-vous de cliquer sur le jeu de configuration auquel vous souhaitez ajouter l'étape et non sur la version. L'option Afficher les détails est également disponible pour la version.

  6. Dans la section Étapes de planification, cliquer sur l'icône > de l'étape pour laquelle activer la planification organisationnelle.
  7. Cliquer sur la version pour laquelle activer la planification organisationnelle.
  8. Cocher la case Planification organisation et sélectionner ensuite l'une des options suivantes :
    Option Description
    Mappage de compte d'entité Seuls les comptes sont affichés dans le tableau.

    Active la saisie de données aux niveaux Organisation et Mappage de compte d'entité. Vous pouvez sélectionner des organisations dans un classeur et activer l'approbation hiérarchique dans le workflow.
    Mappage de compte d'organisation Les comptes et organisations sont affichés dans le tableau.

    Active la saisie de données aux niveaux Organisation et Mappage de compte d'organisation. Il est possible de sélectionner des organisations dans un classeur. Les comptes affichés dépendent de l'organisation sélectionnée. Il est possible d'activer l'approbation hiérarchique dans le workflow.
  9. Activer les comptes ou les comptes et organisations pour lesquels la planification des données est requise. Il est possible de permuter les colonnes Comptes et Organisations.
  10. Cliquer sur OK.