Configuration d'un workflow basé sur un objet

Les workflows basés sur des objets se composent d'une ou plusieurs phases. Les workflows basés sur les objets pour le descriptif décisionnel Top Down sont décrits séparément. Chaque étape du workflow objet peut contenir plusieurs étapes. Différents utilisateurs peuvent être responsables de différentes phases et étapes. Vous pouvez appliquer une ou plusieurs conditions aux étapes.

Chaque condition est évaluée dans l'ordre. Si une condition n'est pas remplie, le workflow passe à l'étape suivante. Lorsqu'une condition est remplie, l'utilisateur responsable peut accepter ou rejeter la valeur qui a déclenché la condition.

Cliquer sur l'icône Accueil.
Sélectionner Configuration commerciale > Paramètres spécifiques au jeu de configuration > Configuration de workflow.
Dans le volet Contexte, cliquer sur la version à laquelle s'applique l'étape.
La version et son jeu de configuration parent sont mis en surbrillance. La section Aperçu des tâches du workflow répertorie les applications pour lesquelles des étapes de planification sont disponibles, regroupées par entité. Le nombre d'étapes de chaque type de workflow est affiché, avec des icônes qui indiquent le statut des étapes.
Dans la colonne Configurer, cliquer sur l'icône de flèche de l'application à laquelle appartient l'étape de workflow.
Dans la section Workflow objet, sélectionner le classeur pour l'étape.
Cliquer sur Ajouter une phase ou sur l'icône Modifier d'une phase existante, puis entrer les informations suivantes :

Nom

Entrer un nom pour la phase.

Actif

Sélectionner Actif pour rendre l'étape disponible.
Ajouter autant de phases supplémentaires que nécessaire.
Il est possible de modifier l'ordre des phases par glisser-déposer.
Pour ajouter une étape à une phase, cliquer sur l'icône >, puis sur Ajouter une étape. Spécifier les informations suivantes :

Nom

Entrer un nom pour l'étape.

Approbation hiérarchique

Cette case est cochée si la planification organisationnelle a été activée sur l'étape de planification. Sélectionner cette option si l'étape exige une évaluation de la part de plusieurs approbateurs.

Actif

Sélectionner Actif pour rendre l'étape disponible.

Classé

Le classement permet aux approbateurs d'utiliser plusieurs descriptifs décisionnels dans un seul et même rapport. Les étapes indiquées comme Classées sont affichées dans un groupe séparé sur la page Tâches de l'approbateur responsable. En règle générale, il est seulement nécessaire de sélectionner cette option pour les étapes qui demandent une attention particulière.

Type responsable

Cette option n'est pas disponible si Approbation hiérarchique est sélectionné. Indiquer s'il s'agit d'un utilisateur ou d'un groupe qui est responsable de l'approbation ou du rejet de l'étape.

Responsable

Sélectionner l'utilisateur ou le groupe responsable de l'étape.

Activer modification

Cette option permet à l'approbateur de modifier les données soumises avant de les approuver ou de les rejeter.

Commentaires obligatoires

Si l'ajout obligatoire de commentaire est activé, les gestionnaires doivent ajouter un commentaire à chacune de leurs saisies de données. Il est impossible de soumettre un plan si l'ajout de commentaires est activé et si certaines entités n'ont pas été commentées.
Ajouter autant d'étapes supplémentaires que nécessaire.
Il est possible de modifier leur ordre par glisser-déposer.
Définir une ou plusieurs conditions pour chaque étape.
Les conditions sont obligatoires pour les descriptifs décisionnels.
Définir des blocs logiques.
Une fois la configuration du workflow terminée, sélectionner Terminé.
Si le workflow est destiné à un descriptif décisionnel, le classeur est affiché dans Applications > Descriptifs décisionnels.
Si le workflow est destiné à un descriptif décisionnel Top Down, les tâches associées au classeur sont affichées dans les listes de tâches des utilisateurs.