Étapes de planification financière
Une fois la configuration d'une version terminée et le jeu de configuration démarré, vous pouvez accéder aux étapes de planification financière. Sélectionner l'option sur la page Définition de jeu de configuration.
Une étape de planification comprend une sélection de comptes qui sont associés à une version, une entité et un jeu de configuration en particulier. Si des organisations sont activées pour la version, l'entité ou le jeu de configuration sélectionné, il est également possible de les activer pour les comptes associés. Chaque étape de planification est envoyée au workflow, dans lequel il est affecté à une date d'échéance et aux gestionnaires et approbateurs responsables. Les utilisateurs affectés peuvent ensuite accéder à l'étape à partir de la page Tâches.
Lors de la création d'une étape de planification, pour chaque compte principal, il est possible d'activer les comptes à utiliser. Les comptes actifs correspondent aux comptes dans lesquels les approbateurs peuvent soumettre des valeurs.
Dans la plupart des étapes de planification, il est possible d'afficher la liste de comptes de manière hiérarchique, ou encore sous forme de liste à plat. Une hiérarchie de compte peut comprendre des comptes qui n'ont pas été activés pour l'étape de planification. Si vous répartissez une valeur sur un compte parent, le montant est distribué à tous ses comptes enfants. Le splashing est même appliqué aux comptes qui ne sont pas activés pour l'étape de planification, sauf si la valeur du compte enfant est égale à zéro. Le splashing n'est pas activé pour les comptes affichant des valeurs égales à zéro.