Importation d'une configuration d'étapes de planification financière

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Applications > Applications financières.
  3. Ouvrir l'une des applications suivantes :
    • Bilan
    • Profits et pertes
    • Prévision
  4. Sélectionner Configuration > Aperçu d'étape de planification financière.
  5. Cliquer sur le jeu de configuration et sélectionner Afficher les détails.
    Les étapes existantes pour le jeu de configuration sont répertoriées à droite.
    Remarque

    S'assurer de cliquer sur le jeu de configuration et non sur la version. Une option Afficher les détails est disponible pour la version.

  6. Développer, puis cliquer sur l'étape de planification, et sélectionner Modifier l'étape de planification financière, puis cliquer sur Suivant.
  7. Sous l'onglet Affectation d'entité, sélectionner l'entité à laquelle s'applique l'étape de planification et cliquer sur OK.
  8. Sous l'onglet Affectation de sous-plan, sélectionner la version.
  9. Cocher la case Planification organisationnelle.
    Pour sélectionner cette option, les organisations doivent être activées dans le jeu de configuration.
  10. Cliquer sur Importer.
    1. Sélectionner le fichier CSV .
    2. Cliquer sur IMPORTER.