Configuración de un flujo de trabajo de planificación

La configuración de un flujo de trabajo de planificación incluye la selección de usuarios responsables de completar y aprobar el paso de planificación, y la especificación de la fecha de vencimiento del paso. La fecha de vencimiento se muestra en la página Tareas.

Haga clic en el icono Inicio.
Seleccione Configuración de negocio > Valores de configuración específicos de conjunto de configuración > Configuración de flujo de trabajo.
En el panel Contexto, haga clic en la versión a la que se aplica el paso.
La versión y su conjunto de configuración están resaltados. En la sección Visión general de tareas del flujo de trabajo aparecen las aplicaciones para las que hay disponibles pasos de planificación, agrupadas por entidad. Se muestra el número de pasos de cada tipo de flujo de trabajo, con iconos que indican el estado de los pasos.
En la columna Configurar, haga clic en el icono de flecha de la aplicación a la que pertenece el paso de planificación.
En la Lista de pasos del flujo de trabajo, seleccione el paso que desea configurar, haga clic en Editar paso y especifique esta información:

Aprobación jerárquica

Esta casilla de verificación está habilitada si la planificación organizativa se ha habilitado en el paso de planificación.

Active esta casilla de verificación si distintos usuarios son responsables de proporcionar y aprobar los datos de planificación para distintas organizaciones. Puede especificar una fecha de vencimiento distinta para cada organización.

Fecha de vencimiento

Seleccione la fecha de vencimiento para la realización del paso.

Tipo de planificador

Especifique si un usuario o un grupo es responsable del paso de planificación.

Planificador

Seleccione el usuario o grupo responsable de realizar el paso. Si lo desea, si las organizaciones se habilitan para el paso, seleccione Aprobación jerárquica.

Requiere aprobación

Si lo desea, seleccione Requiere aprobación.

Tipo de aprobador

Si se selecciona Requiere aprobación, especifique si un usuario o grupo es responsable de aprobar el paso.

Aprobador

Si el paso requiere aprobación, seleccione el usuario o grupo responsable de aprobar el paso.

Habilitar modificación

Esta opción permite al aprobador seleccionado modificar los datos enviados antes de aprobarlos o rechazarlos.

Libro

Seleccione el libro que se usará para la entrada de datos.

Depende de

Si es adecuado, seleccione otro paso del que depende la realización del paso.

Comentarios obligatorios

Opcionalmente, especifique que los planificadores deben añadir un comentario a cada entrada de datos que realicen. Si habilita esta opción, el libro no se puede enviar sin comentarios.
Si se habilita la aprobación jerárquica, configure la aprobación.
La aprobación jerárquica es necesaria para la mayoría de pasos en un flujo de trabajo basado en objeto en el que se selecciona la opción Aprobación jerárquica. La única excepción es si se selecciona Aprobación jerárquica para el primer paso de un paquete de decisión vertical. En ese caso, la asignación de tarea jerárquica es necesaria para ese paso.
Para publicar una tarea de flujo de trabajo, seleccione el paso en la Lista de pasos del flujo de trabajo y haga clic en Publicar.
Cuando la tarea se publica por primera vez, aparece una marca azul en la columna Publicado para el paso de flujo de trabajo relevante. Una vez realizada la acción de publicación, el flujo de trabajo se inicia inmediatamente. Una vez publicada la tarea, todas las siguientes modificaciones de ese paso se vuelven a publicar automáticamente.