Exportación de configuración de pasos de planificación financiera

  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Aplicaciones > Aplicaciones financieras.
  3. Abra una de estas aplicaciones:
    • Hoja de balance
    • Pérdidas y ganancias
    • Previsión
  4. Seleccione Configuración > Paso de planificación financiera: visión general.
  5. Haga clic en el conjunto de configuración y seleccione Mostrar detalles.
    Los pasos existentes para el conjunto de configuración aparecen en el lado derecho.
    Nota

    Asegúrese de hacer clic en el conjunto de configuración, no en la versión. La opción Mostrar detalles es una opción diferente para la versión.

  6. Expanda, haga clic en el paso de planificación y seleccione Editar paso de planificación financiera.
  7. Active las cuentas que se van a exportar y haga clic en Siguiente.
    Las cuentas activas son cuentas en las que los usuarios pueden escribir valores. Si selecciona una cuenta base, se seleccionan todas sus cuentas principales. Si selecciona una cuenta principal, se seleccionan todas sus cuentas secundarias.
  8. Haga clic en la ficha Asignación de entidad seleccione la entidad a la que se aplica el paso de planificación. y pulse Aceptar.
  9. Active las versiones a las que se aplica el paso de planificación y haga clic en Siguiente.
    Solo se muestran las combinaciones válidas de versión y entidad que se definen en el conjunto de configuración. Si una versión no está en la lista, significa que no se ha marcado como Configuración completada.
  10. En la ficha Asignación de plan secundario, seleccione la versión.
  11. Active la casilla de verificación Planificación de organización.
    Para seleccionar esta opción, se deben habilitar organizaciones en el conjunto de configuración.
  12. Active las cuentas y organizaciones a las que se aplica el paso de planificación y haga clic en Aceptar.
    Puede intercambiar las columnas Cuentas y Organizaciones.
  13. Haga clic en Exportar. especifique el nombre del archivo y haga clic en Exportar.
    Una fecha se añade automáticamente al nombre de archivo especificado. La fecha tiene este formato: AAAA_MM_DD.

Se descarga un archivo CSV que contiene las cuentas y organizaciones seleccionadas. Por ejemplo, si selecciona solo cuentas de activo, el archivo descargado contiene estas cuentas y no la jerarquía completa. Las organizaciones se muestran en columnas.