Habilitación de planificación organizativa

Si las organizaciones se habilitan en un conjunto de configuración, se pueden habilitar en cada versión de un paso de planificación en ese conjunto.
  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Aplicaciones > Aplicaciones financieras.
  3. Abra una de estas aplicaciones:
    • Hoja de balance
    • Pérdidas y ganancias
    • Previsión
  4. Seleccione Configuración > Paso de planificación financiera: visión general.
  5. Haga clic en el conjunto de configuración que contiene el paso en el que desea habilitar la planificación organizativa y seleccione Mostrar detalles.
    Los pasos existentes para el conjunto de configuración aparecen en el panel Pasos de planificación. Haga clic en un paso para consultar los detalles de su configuración.
    Nota

    Asegúrese de hacer clic en el conjunto de configuración al que se va a añadir el paso, no en la versión. La opción Mostrar detalles también está disponible en la versión.

  6. En la sección Pasos de planificación, haga clic en el icono > del paso en el que desea habilitar la planificación organizativa.
  7. Haga clic en la versión en la que desea habilitar la planificación organizativa.
  8. Active la casilla de verificación Planificación de organización y, a continuación, seleccione una de estas opciones:
    Opción Descripción
    Asignación de cuenta de entidad Solo se muestran cuentas en la tabla.

    Habilita la entrada de datos en los niveles Organización y Asignación de cuenta de entidad. Puede seleccionar organizaciones en un libro y habilitar la aprobación jerárquica en el flujo de trabajo.
    Asignación de cuenta de la organización Las cuentas y las organizaciones se muestran en la tabla.

    Habilita la entrada de datos en los niveles Organización y Asignación de cuenta de la organización. Puede seleccionar organizaciones en un libro. Las cuentas mostradas dependen de la organización seleccionada. Puede habilitar la aprobación jerárquica en el flujo de trabajo.
  9. Active la cuentas o las cuentas y organizaciones para las que se requieren datos de planificación. Puede intercambiar las columnas Cuentas y Organizaciones.
  10. Haga clic en Aceptar.