Creación de una versión de previsión fiscal

Puede crear una previsión fiscal basada en una versión existente o bien crear una previsión fiscal de forma independiente. Si basa una previsión fiscal en una versión existente, algunas opciones se heredan y no se pueden editar.

  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Configuración de negocio > Valores de configuración específicos de conjunto de configuración > Definición del conjunto de configuración.
  3. Realice una de estas acciones.
    Opción Descripción
    Haga clic en la versión de presupuesto en la que desea basar la previsión y seleccione Nueva previsión fiscal. Cree una previsión fiscal basada en la versión seleccionada.
    Haga clic en el conjunto de configuración en el que desea crear la previsión y seleccione Nueva previsión fiscal. Cree una previsión fiscal independiente.
  4. Especifique el nombre de la versión en la que se deben almacenar los datos.
  5. Active las dimensiones que se van a incluir en la previsión.
    Si la previsión se basa en una versión existente, puede desactivar las dimensiones que están activas en la versión existente. Sin embargo, no puede activar otras dimensiones.
  6. Haga clic en la ficha Ámbito de tiempo.
  7. Seleccione el nivel de previsión para cada período del conjunto de configuración.
    Si la previsión es independiente, puede hacer clic en Añadir nuevo para añadir un nivel para cada período del conjunto de configuración.
  8. Seleccione los períodos de inicio y finalización.
    Si la previsión se basa en una versión existente, puede seleccionar solo la fecha de finalización.
  9. Seleccione el número de períodos de datos reales que desea incluir en la previsión.
  10. Haga clic en la ficha Entidades.
  11. Para cada entidad que se debe incluir en la previsión, haga clic en No establecido en la columna Divisa y seleccione la divisa que se va a usar y active la entidad.
    Si la previsión se basa en una versión existente, solo puede activar o desactivar las entidades que están seleccionadas en la versión existente.
  12. Si el conjunto de configuración incluye organizaciones, haga clic en la ficha Organizaciones y seleccione una entidad.
  13. Para cada entidad, active las organizaciones que desea incluir en la previsión.
    Nota

    Si la previsión se basa en una versión existente, puede desactivar organizaciones, pero no activar otras nuevas. Si desactiva una organización, no podrá volver a activarla.

  14. Haga clic en Finalizar.
    La nueva dimensión se muestra en el panel izquierdo.
  15. Establezca la versión de previsión fiscal como completa. Una versión debe estar completa para poder utilizarse en planificación.
    1. Haga clic en la versión de previsión fiscal y seleccione Mostrar detalles.
    2. Seleccione Configuración completada.