Pasos de planificación financiera
Después de completar la configuración de una versión y de iniciar el conjunto de configuración, puede acceder a los pasos de planificación financiera. Seleccione la opción en la página Definición del conjunto de configuración.
Un paso de planificación contiene una selección de cuentas que se relacionan con una versión, entidad y conjunto de configuración específicos. Si lo desea, si las organizaciones se habilitan para la versión, entidad y conjunto de configuración seleccionados, se pueden activar para cuentas relacionadas. Cada paso de planificación se envía al flujo de trabajo, donde se le asigna una fecha de vencimiento y se asigna a los planificadores y aprobadores responsables. Los usuarios asignados pueden acceder al paso desde la página Tareas.
Al crear un paso de planificación para cada cuenta superior, se activan cuentas con las que trabajar. Las cuentas activas son cuentas para las que los planificadores pueden enviar valores.
En la mayor parte de pasos de planificación puede especificar que las cuentas se muestren jerárquicamente o como una lista plana. Una jerarquía de cuentas puede incluir cuentas que no se han activado para el paso de planificación. Si aplica splashing a un valor en una cuenta principal, el importe se distribuye en todas sus cuentas secundarias. Splashing se aplica incluso a las cuentas que no están activadas para el paso de planificación, a menos que el valor de la cuenta secundaria sea cero. El splashing no está habilitado en cuentas con valores cero.