Configuración de un libro de asignación dinámica

Una vez que se crea un nuevo libro, puede editar los widgets de configuración. Estos contienen toda la información que se visualiza al editar el libro completado. Los aprobadores se seleccionan directamente en el libro y no en la configuración de flujo de trabajo. Los planificadores pueden crear varias solicitudes del mismo libro.

  1. En el campo Aprobado, haga clic en el icono para establecer uno o más usuarios o grupos como aprobadores y, a continuación, haga clic en Guardar.
  2. Seleccione el conjunto de configuración y la frecuencia.
    Las frecuencias para las que existe un método de cálculo activo con la misma frecuencia de planificación están disponibles para seleccionar.
  3. Seleccione la versión.
    La selección de versión disponible depende de la frecuencia seleccionada.
  4. En la sección Asignar desde, seleccione las dimensiones de análisis y segmentos que se van a utilizar.
    Nota

    Todos los datos introducidos en esta sección se copian en la sección Asignar a.

  5. Haga clic en el campo Organizaciones.
    1. Especifique un término de búsqueda y haga clic en el icono de búsqueda.
    2. Seleccione el elemento que desea utilizar y haga clic en Guardar.
      El elemento seleccionado puede ser un elemento base o consolidado. Si se selecciona un elemento consolidado, todos sus elementos base estarán disponibles posteriormente para selección.
      Nota

      Si no desea limitar la selección, mantenga la selección del elemento Total.

  6. Haga clic dentro del campo Dimensión de trabajo.
    1. Especifique un término de búsqueda y haga clic en el icono de búsqueda.
    2. Seleccione el elemento y, a continuación, haga clic en Guardar.
      Si el elemento seleccionado es un elemento consolidado, todos sus elementos secundarios están disponibles para que el planificador los seleccione.
      Nota

      Si no desea limitar la selección, mantenga la selección del elemento Total.

  7. Para configurar los segmentos y las dimensiones de análisis seleccionados con mayor detalle, haga clic en el campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar elemento.
    1. Especifique un término de búsqueda y haga clic en el icono de búsqueda.
    2. Seleccione el elemento y, a continuación, haga clic en Guardar.
      Si el elemento seleccionado es un elemento consolidado, todos sus elementos secundarios están disponibles para que el planificador los seleccione.
    Puede repetir estos pasos para añadir elementos a otros segmentos y dimensiones de análisis.
  8. En el menú Cuenta, seleccione las cuentas desde las que desea transferir.
    Puede seleccionar una cuenta de ETC o cualquier cuenta de Horas base creada. Si se selecciona la cuenta de ETC, no habrá más cuentas disponibles para seleccionar. Las cuentas de horas permiten selección múltiple.
  9. Haga clic en Copiar selecciones en destino para copiar los elementos seleccionados en la sección Asignar desde.
  10. Opcionalmente, en la sección Asignar a, puede ajustar la selección de elementos.
    Debe tener en cuenta que las mismas dimensiones utilizadas en Asignar desde se utilizan en Asignar a. Esta selección de elementos es válida para todos los pasos de asignación en el modo Planificador.
  11. En el menú Cuenta, seleccione las cuentas a las que desea transferir.
    Si se seleccionó la cuenta de ETC en la sección Asignar desde, esta cuenta también se selecciona en la sección Asignar a. Si se han seleccionado una o varias cuentas de horas en la sección Asignar desde, las cuentas de horas correspondientes están disponibles para selección múltiple en la sección Asignar a.
  12. Haga clic en Aplicar.
    El nuevo libro de asignación dinámica ya está disponible en la biblioteca de libros.
  13. Haga clic en el icono de Llave inglesa en la biblioteca de libros del libro completado y seleccione Publicar.
    El nuevo libro ya está disponible en la sección Asignación dinámica de la página Paquetes de decisión WP .