Configuración de un flujo de trabajo de Workforce Planning

los flujos de trabajo de Workforce Planning se componen de una o varias fases. Cada fase puede contener varios pasos. Distintos usuarios pueden ser responsables de distintas fases y pasos.

  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Configuración de negocio > Valores de configuración específicos de conjunto de configuración > Configuración de flujo de trabajo.
  3. En Visión general del conjunto de configuración, haga clic en la versión a la que se aplica el paso.
    La versión y su conjunto de configuración principal están resaltados.

    El libro de asignación descendente proporciona una herramienta de asignación con proceso de aprobación para datos reales. Estos datos se guardan en una versión real. Por lo tanto, se debe seleccionar la misma versión real en la configuración de flujo de trabajo para el libro de asignación descendente seleccionado. La versión real específica depende de la frecuencia de planificación seleccionada en el libro de asignación descendente.

    Si configura el proceso de flujo de trabajo para un libro de resumen de ETC seleccionado, seleccione la versión del presupuesto estándar seleccionada en el libro de resumen de ETC.

    En la sección Detalles aparecen las aplicaciones para las que hay disponibles pasos de planificación, agrupadas por entidad. Si el conjunto de configuración y la versión seleccionados solo se utilizan en Workforce Planning, la única entidad incluida en la lista aparece Sin asignar.
  4. En la columna Configurar haga clic en el icono Configuración de la aplicación de Workforce Planning a la que pertenece el flujo de trabajo.
  5. En la sección Flujo de trabajo basado en objeto, seleccione el tipo de libro y seleccione uno de estos tipos de libro para configurar.
    Opción Descripción
    Paquete de decisión vertical Seleccione un libro de la asignación descendente y libros de resumen de ETC descendente que haya creado el administrador.
    Paquete de decisión Seleccione uno de los libros de resumen de ETC creados por el administrador.
  6. Haga clic en Añadir fase, o bien haga clic en el icono Editar de una fase existente, y especifique esta información:
    Nombre
    Especifique el nombre de la fase.
    Activo
    Seleccione Activo para que la fase esté disponible.
  7. Añada más fases según sea necesario.
    Puede arrastrar y colocar fases para cambiar su orden.
  8. Para añadir un paso a una fase, haga clic en el icono Expandir y haga clic en Añadir paso. Especifique la siguiente información:
    Nombre
    Especifique el nombre del paso.
    Activo
    Seleccione Activo para que el paso esté disponible.
    Fecha de vencimiento
    La fecha de vencimiento define la fecha límite para completar la tarea correspondiente.
    Nota

    La configuración de fecha de vencimiento solo es aplicable a Paquete de decisión vertical y no a Paquete de decisión.

    Tipo de responsable
    Especifique si un usuario o un grupo es responsable de aprobar o rechazar el paso.
    Responsable
    Seleccione el usuario o grupo responsable del paso.
    Habilitar modificación
    Esta opción es opcional para el paso de aprobador, pero es necesaria para el paso del planificador. Asegúrese de que esta opción esté seleccionada para que el planificador pueda especificar o modificar datos.
  9. Añada más pasos según sea necesario.
    Puede arrastrar y colocar pasos para cambiar su orden.
  10. Seleccione Completado cuando haya terminado de configurar el flujo de trabajo.
    Si el flujo de trabajo es para un paquete de decisión, el paquete se muestra en Aplicaciones > Plan secundario > Workforce Planning > Informes > Paquetes de decisión de WP.

    Si el flujo de trabajo es para un paquete de decisión vertical, las tareas asociadas con el paquete se muestran en las tareas del usuario.