Informe de asignación
Con el Informe de asignación puede configurar la previsión de sus recursos.
Puede configurar el cálculo equivalente a tiempo completo (ETC) en cada nivel de una dimensión activada.
Las dimensiones activadas dependen del método de cálculo seleccionado y de su configuración. Puede activar y mostrar hasta tres dimensiones en el Informe de asignación. Cuantas más dimensiones se activan para el método de cálculo seleccionado, mayor nivel de detalle estará disponible en la configuración de ETC.
Si solo se activa una dimensión, por ejemplo, Organización, puede crear configuraciones de ETC independientes para organizaciones diferentes. Si se activan dos dimensiones, como Organización y Trabajo, se pueden crear configuraciones de ETC independientes para los distintos trabajos de cada organización.
Workforce Planning admite el control de versión para la dimensión Organización. Si la estructura de organización cambia, se crea una nueva jerarquía para reflejar el cambio. Sin embargo, no se modifican los datos calculados de períodos anteriores. Si se selecciona un método de cálculo en el menú contextual y una de sus dimensiones es la dimensión Organización, el Informe de asignación muestra sus elementos con empleados reales utilizando la última jerarquía válida.
Solo se muestran los elementos de dimensión que incluyen empleados reales. Si, por ejemplo, se activan Organización y Trabajo, una vez seleccionada una organización específica, solo se visualizan los trabajos representados por empleados reales.
Para configurar el nivel de dimensión seleccionado, proporcione estos detalles:
- Controladores, ponderaciones de controlador y valores de factor
Seleccione los controladores que se van a utilizar en el cálculo de ETC y especifique sus ponderaciones correspondientes y valores de factor.
Si faltan controladores, puede crear controladores e importar sus valores directamente en el Informe de asignación.
- ETC máximo, mínimo y fijo
Si, por ejemplo, hay restricciones de presupuesto que limitan las cifras de ETC, puede definir el máximo de ETC. Si se deben cumplir requisitos legales y se requiere el número mínimo de empleados, puede definir el valor mínimo de ETC.
El ETC fijo no depende de la carga de trabajo real y representa la cifra de ETC que debe estar presente además de la carga de trabajo real.
Después de guardar la configuración para el nivel de dimensión seleccionado, aparece un icono de configuración para indicar que hay una configuración. Se muestran los resultados del cálculo de ETC.
ETC basado en controlador
El valor de FTE basado en controlador representa el ETC calculado que solo se basa en la configuración del controlador.
El ETC se calcula utilizando esta fórmula:
Driver based FTE = (Driver value x Driver weight )/(Factor value x Factor weight)El valor de ponderación de controlador representa la parte de cada controlador en la carga de trabajo total. Si se utilizan varios controladores, la suma de todas las ponderaciones de controlador debe estar entre 99,5 y 100 %. Si solo se utiliza un controlador, la ponderación de controlador es 100 %.
Las cuentas de ponderación de factor para cualquier problema de eficacia. Si no hay problemas de eficacia, la ponderación del factor es 100 %.
FTE = (500 x 100%)/(100 x 100%) = 5ETC total
El valor total de ETC combina el resultado de ETC basado en controlador e incluye la configuración de ETC adicional, como ETC mínimo, máximo o fijo.
Si especifica el valor de ETC fijo, el valor Total de ETC es igual:
Total FTE = Fixed FTE + Driver based FTEAdicionalmente, el valor total de ETC debe ser mayor que el valor mínimo de ETC y menor que el valor máximo de ETC. Si el valor total de ETC calculado es menor que el ETC mínimo, el valor total de ETC se ajusta para que sea igual al mínimo ETC. Si el valor total de ETC calculado es superior al ETC máximo configurado, el valor total de ETC se ajusta para que sea igual que el máximo de ETC.