Configuración de un flujo de trabajo basado en objeto

Los flujos de trabajo basados en objeto se componen de una o varias fases. Los flujos de trabajo basados en objeto para el paquete de decisión vertical se describen por separado. Cada fase del flujo de trabajo basado en objeto puede contener varios pasos. Distintos usuarios pueden ser responsables de distintas fases y pasos. Puede aplicar una o varias condiciones a los pasos.

Cada condición se evalúa en orden. Si una condición no se cumple, el flujo de trabajo avanza al siguiente paso. Cuando una condición se cumple, el usuario responsable puede aceptar o rechazar el valor que desencadenó la condición.

Haga clic en el icono Inicio.
Seleccione Flujo de trabajo y libros > Configuración de flujo de trabajo.
En el panel Contexto, haga clic en la versión a la que se aplica el paso.
La versión y su conjunto de configuración principal están resaltados. En la sección Visión general de tareas del flujo de trabajo aparecen las aplicaciones para las que hay disponibles pasos de planificación, agrupadas por entidad. Se muestra el número de pasos de cada tipo de flujo de trabajo, con iconos que indican el estado de los pasos.
En la columna Configurar, haga clic en el icono de flecha de la aplicación a la que pertenece el paso del flujo de trabajo.
En la sección Flujo de trabajo basado en objeto, seleccione el libro para el paso.
Haga clic en Añadir fase, o bien haga clic en el icono Editar de una fase existente, y especifique esta información:

Nombre

Especifique el nombre de la fase.

Activo

Seleccione Activo para que el paso esté disponible.
Añada más fases según sea necesario.
Puede arrastrar y colocar fases para cambiar su orden.
Para añadir un paso a una fase, haga clic en el icono > y en Añadir paso. Especifique la siguiente información:

Nombre

Especifique el nombre del paso.

Aprobación jerárquica

Esta casilla de verificación está habilitada si la planificación organizativa se ha habilitado en el paso de planificación. Seleccione esta opción si varios aprobadores deben revisar el paso.

Activo

Seleccione Activo para que el paso esté disponible.

Clasificado

La clasificación permite a los aprobadores trabajar con varios paquetes de decisión en un informe único. Los pasos que se indican como Clasificados aparecen en un grupo separado en la página Tareas del aprobador responsable. Por lo general, solo se selecciona esta opción para pasos que requieren una consideración especial por algún motivo.

Tipo de responsable

Esta opción no está disponible si se selecciona Aprobación jerárquica. Especifique si un usuario o un grupo es responsable de aprobar o rechazar el paso.

Responsable

Seleccione el usuario o grupo responsable del paso.

Habilitar modificación

Esta opción permite al aprobador seleccionado modificar los datos enviados antes de aprobarlos o rechazarlos.

Comentarios obligatorios

Si se habilitan los comentarios obligatorios, los planificadores deben añadir un comentario a cada entrada de datos que realicen. No puede enviar un plan si se habilitan los comentarios obligatorios pero no se comentan todas las entradas.
Añada más pasos según sea necesario.
Puede arrastrar y colocar pasos para cambiar su orden.
Especifique una o varias condiciones para cada paso.
Las condiciones son necesarias para paquetes de decisión.
Especifique bloques lógicos.
Seleccione Completado cuando haya terminado de configurar el flujo de trabajo.
Si el flujo de trabajo es para un paquete de decisión, el paquete se muestra en Aplicaciones > Paquetes de decisión.
Si el flujo de trabajo es para un paquete de decisión vertical, las tareas asociadas con el paquete se muestran en las listas de tareas de los usuarios.