Configuración de paquetes de decisión verticales

El flujo de trabajo predeterminado para el paquete de decisión vertical es el flujo de trabajo basado en objeto. Los flujos de trabajo basados en objeto se componen de una o varias fases. Cada fase puede contener varios pasos. Distintos usuarios pueden ser responsables de distintas fases y pasos. Puede aplicar una o varias condiciones a los pasos.

Cada condición se evalúa en orden. Si una condición no se cumple, el flujo de trabajo avanza al siguiente paso. Cuando una condición se cumple, el usuario responsable puede aceptar o rechazar el valor que desencadenó la condición.

  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Flujo de trabajo y libros > Configuración de flujo de trabajo.
  3. En el panel Contexto, haga clic en la versión a la que se aplica el paso.
    La versión y su conjunto de configuración principal están resaltados. En la sección Visión general de tareas del flujo de trabajo aparecen las aplicaciones para las que hay disponibles pasos de planificación, agrupadas por entidad. Se muestra el número de pasos de cada tipo de flujo de trabajo, con iconos que indican el estado de los pasos.
  4. En la columna Configurar, haga clic en el icono de flecha de la aplicación a la que pertenece el paso de planificación.
  5. En la sección Flujo de trabajo basado en objeto, seleccione el libro para el paso.
  6. Haga clic en Añadir fase, o bien haga clic en el icono Editar de una fase existente, y especifique esta información:
    Nombre
    Especifique el nombre de la fase.
    Activo
    Seleccione Activo para que el paso esté disponible.
  7. Añada más fases según sea necesario.
    Puede arrastrar y colocar fases para cambiar su orden.
  8. Para añadir un paso a una fase, haga clic en el icono > y en Añadir paso. Especifique la siguiente información:
    Nombre
    Especifique el nombre del paso.
    Aprobación jerárquica
    Esta casilla de verificación está habilitada si la planificación organizativa se ha habilitado en el paso de planificación.
    Seleccione esta opción si el paso requiere datos de varias organizaciones.
    La asignación de tarea jerárquica solo está relacionada con el primer paso de una fase.
    Responsable
    Esta opción no está disponible si se selecciona Aprobación jerárquica. Seleccione el usuario responsable de aprobar o rechazar el paso.
    Activo
    Seleccione Activo para que el paso esté disponible.
    Fecha de vencimiento
    Seleccione una fecha de vencimiento para el usuario responsable.
    Habilitar modificación
    Seleccione esta opción si el usuario responsable puede modificar los datos.
    Comentarios obligatorios
    Esta opción está relacionada con el Informe de entrada de datos. Si se habilita esta opción, se requiere un comentario para cada cuenta en la que se reescriben los datos.
  9. Añada más pasos según sea necesario.
    Si selecciona la opción Aprobación jerárquica para el segundo paso y los pasos posteriores de una fase, se habilita la configuración de aprobación jerárquica.
  10. Especifique una o varias condiciones para cada paso.
    Las condiciones son necesarias para paquetes de decisión.
  11. Especifique bloques lógicos.
  12. Seleccione Completado cuando haya terminado de configurar el flujo de trabajo.
    Las tareas de paquete de decisión vertical se añaden a las listas de tareas de los usuarios especificados. Si un usuario es responsable de proporcionar datos de más de una organización, se añade una tarea vertical independiente para cada organización.