Carga de registros desde un archivo

Puede cargar estos tipos de archivo:

  • .xlsx
  • .xls
  • .csv
  • .txt
Se recomienda utilizar la plantilla .xlsx. Haga clic en el vínculo de la página Carga de archivos. Hay una plantilla que contiene datos de ejemplo para cada objeto de negocio.
  1. Seleccione un objeto de negocio.
  2. Haga clic en el icono Cargar.
  3. Coloque el archivo de importación en la página Carga de archivos, o bien acceda al archivo y haga clic en Abrir.
  4. Seleccione una de estas opciones:
    Opción Descripción
    Añadir/actualizar Añadir los datos importados a los datos existentes en el modelo.
    Precaución
    Los registros existentes se actualizan con los valores del archivo seleccionado. Puede proteger manualmente las propiedades editadas para evitar su actualización en el paso de Ajustes manuales del asistente.
    Reemplazar Reemplazar todos los datos existentes en el modelo para el objeto de negocios seleccionado.
  5. Si ha seleccionado la opción Añadir/actualizar y hay propiedades editadas manualmente que desea conservar, active las casillas de verificación de dichas propiedades.
  6. Si lo desea, para asegurarse de que las propiedades seleccionadas están protegidas durante cargas futuras, seleccione Guardar configuración como valor predeterminado para este objeto de negocios.
    La configuración guardada se escribe en el cuadro de diálogo Administrar propiedades. Para ver o actualizar la configuración guardada, haga clic en Administrar propiedades y active Configuración de importación.
  7. Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Cargar.
    La carga genera un error si el origen contiene datos no válidos, como un código de divisa no válido. En la página Resultado se muestra el número de registros no válidos, sus números de fila en el archivo de origen y el motivo del error.
    Si lo desea, haga clic en Guardar archivo de registro para guardar el registro en un archivo de texto. Además de los números y motivos de fila, el archivo de texto muestra los nombres de columna y los detalles de las filas con errores.
  8. Haga clic en Cerrar.