Configuración de una revisión jerárquica

En estos pasos se realiza la configuración de la revisión jerárquica de una sola organización.

  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Configuración de negocio > Valores de configuración específicos de conjunto de configuración > Configuración de flujo de trabajo.
  3. En el panel Contexto, haga clic en la versión a la que se aplica el paso.
    La versión y su conjunto de configuración principal están resaltados. En la sección Visión general de tareas del flujo de trabajo aparecen las aplicaciones para las que hay disponibles pasos de planificación, agrupadas por entidad. Se muestra el número de pasos de cada tipo de flujo de trabajo, con iconos que indican el estado de los pasos.
  4. En la columna Configurar, haga clic en el icono de flecha de la aplicación a la que pertenece el paso de planificación.
  5. Seleccione el paso con Aprobación jerárquica y haga clic en Configurar aprobación jerárquica.
  6. Seleccione Activo al lado de los elementos de la jerarquía organizativa que desea activar para la aprobación jerárquica.
  7. En la columna Fecha de vencimiento, seleccione la fecha límite de aprobación de los datos de la organización. La fecha de vencimiento se muestra en la página Tareas.
  8. En la columna Responsable, seleccione el usuario o grupo responsable de la revisión.
  9. Si ha seleccionado un grupo como responsable, puede habilitar la opción Toma de control (tarea de grupo).
    Precaución
    De forma predeterminada, esta característica está deshabilitada. Si se habilita la opción Toma de control (tarea de grupo), puede generar una pérdida de datos cuando varios usuarios editen la tarea al mismo tiempo.
  10. Opcionalmente, seleccione la casilla de verificación Habilitar modificación para permitir al aprobador modificar los datos antes de aprobarlos o rechazarlos.
    La casilla de verificación Habilitar modificación está activada de forma predeterminada en todas las organizaciones secundarias de una organización principal.
  11. Haga clic en Guardar y cerrar.
    Nota

    Puede utilizar la búsqueda de encabezados y los filtros en el cuadro de diálogo Configurar aprobación jerárquica. Están disponibles las siguientes opciones de búsqueda y filtro:

    • Filtrar por organizaciones activas
    • Buscar u ordenar por responsable