Arbeitsmappe Zuordnung - Dynamisch konfigurieren

Nachdem Sie eine neue Arbeitsmappe erstellt haben, können Sie anschließend die Konfigurations-Widgets bearbeiten. Diese enthalten alle Informationen, die Ihnen beim Bearbeiten der abgeschlossenen Arbeitsmappe angezeigt werden. Genehmiger werden direkt in der Arbeitsmappe ausgewählt und nicht in der Workflow-Konfiguration. Planer können mehrere Anforderungen aus derselben Arbeitsmappe erstellen.

  1. Klicken Sie im Feld Genehmiger auf das Symbol, um einen oder mehrere Benutzer oder Gruppen als Genehmiger festzulegen, und klicken Sie auf Speichern.
  2. Wählen Sie das Konfigurationsset und das Intervall aus.
    Es stehen Intervalle zur Auswahl, für die eine aktive Berechnungsmethode mit demselben Planungsintervall existiert.
  3. Wählen Sie die Version aus.
    Die Auswahl der verfügbaren Version hängt vom ausgewählten Intervall ab.
  4. Wählen Sie im Bereich Zuordnen von die zu verwendenden Analysedimensionen und Segmente aus.
    Hinweis

    Alle Daten, die Sie in diesen Abschnitt eingeben, werden in den Abschnitt Zuordnen zu kopiert.

  5. Klicken Sie in das Feld Organisationen.
    1. Geben Sie einen Suchbegriff an, und klicken Sie dann auf das Suchsymbol.
    2. Wählen Sie das Element aus, das verwendet werden soll, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
      Das ausgewählte Element kann entweder ein Basis- oder ein aggregiertes Element sein. Wenn ein aggregiertes Element ausgewählt wird, stehen alle zugehörigen Basiselemente später zur Auswahl.
      Hinweis

      Wenn Sie die Auswahl nicht begrenzen möchten, behalten Sie die Auswahl des Elements Summe bei.

  6. Klicken Sie in das Feld Job-Dimension.
    1. Geben Sie einen Suchbegriff an, und klicken Sie dann auf das Suchsymbol.
    2. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie dann auf Speichern.
      Wenn das ausgewählte Element ein aggregiertes Element ist, sind alle zugehörigen Kind-Elemente für den Planer zur Auswahl verfügbar.
      Hinweis

      Wenn Sie die Auswahl nicht begrenzen möchten, behalten Sie die Auswahl des Elements Summe bei.

  7. Um die ausgewählten Analysedimensionen und Segmente weiter zu konfigurieren, klicken Sie in das Feld, um den Dialog Element auswählen zu öffnen.
    1. Geben Sie einen Suchbegriff an, und klicken Sie dann auf das Suchsymbol.
    2. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie dann auf Speichern.
      Wenn das ausgewählte Element ein aggregiertes Element ist, sind alle zugehörigen Kind-Elemente für den Planer zur Auswahl verfügbar.
    Sie können diese Schritte wiederholen, um Elemente zu anderen Analysedimensionen und Segmente hinzuzufügen.
  8. Wählen Sie im Menü Konto die Konten aus, aus denen übertragen werden soll.
    Sie können ein FTE-Konto oder beliebige erstellte Basisstundenkonten auswählen. Wenn das FTE-Konto ausgewählt wird, steht kein weiteres Konto zur Auswahl. Stundenkonten lassen Mehrfachauswahl zu.
  9. Klicken Sie auf Auswahl in Ziel kopieren, um Elemente zu kopieren, die im Abschnitt Zuordnen von ausgewählt wurden.
  10. Optional können Sie im Abschnitt Zuordnen zu die Auswahl der Elemente anpassen.
    Sie müssen berücksichtigen, dass in Zuordnen zu dieselben Dimensionen verwendet werden wie in Zuordnen von. Diese Elementauswahl ist für alle Zuordnungsschritte im Planer-Modus gültig.
  11. Wählen Sie im Menü Konto die Konten aus, zu denen übertragen werden soll.
    Wenn das FTE-Konto im Abschnitt Zuordnen von ausgewählt wurde, wird dieses Konto auch im Abschnitt Zuordnen zu ausgewählt. Wenn im Abschnitt Zuordnen von mindestens ein Stundenkonto ausgewählt wurde, sind die entsprechenden Stundenkonten für eine Mehrfachauswahl im Abschnitt Zuordnen zu verfügbar.
  12. Klicken Sie auf Übernehmen.
    Ihre neue Arbeitsmappe Zuordnung - Dynamisch ist nun in der Arbeitsmappen-Bibliothek verfügbar.
  13. Klicken Sie in der Arbeitsmappen-Bibliothek unter der abgeschlossenen Arbeitsmappe auf das Schraubenschlüssel-Symbol, und wählen Sie dann Veröffentlichen aus.
    Die neue Arbeitsmappe ist nun im Abschnitt Zuordnung - Dynamisch auf der Seite WP Entscheidungspakete verfügbar.