Workforce Planning-Workflow konfigurieren

Workforce Planning-Workflows umfassen mindestens eine Stufe. Jede Stufe kann mehrere Schritte enthalten. Verschiedene Benutzer können für verschiedene Stufen und Schritte verantwortlich sein.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
  2. Wählen Sie Geschäftskonfiguration > Konfigurationsset-spezifische Einstellungen > Workflow-Konfiguration aus.
  3. Klicken Sie unter Konfigurationsset (Übersicht) auf die Version, auf die der Schritt angewendet werden soll.
    Die Version und das zugehörige übergeordnete Konfigurationsset sind markiert.

    Die Arbeitsmappe Zuordnung Top-Down stellt ein Zuordnungswerkzeug mit Genehmigungsprozess für Ist-Daten bereit. Diese Daten werden in einer Ist-Version gespeichert. Daher muss dieselbe Ist-Version in der Workflow-Konfiguration für die ausgewählte Arbeitsmappe Zuordnung Top-Down ausgewählt werden. Die konkrete Ist-Version hängt von dem in der Arbeitsmappe Zuordnung Top-Down ausgewählten Planungsintervall ab.

    Wenn Sie den Workflow-Prozess für eine ausgewählte Arbeitsmappe FTE-Zusammenfassung konfigurieren, wählen Sie die Standard-Budgetversion aus, die in der Arbeitsmappe FTE-Zusammenfassung ausgewählt wurde.

    Im Bereich Details sind die Anwendungen, für die Planungsschritte verfügbar sind, nach Gesellschaft gruppiert aufgeführt. Wenn das ausgewählte Konfigurationsset und die ausgewählte Version nur in Workforce Planning verwendet werden, ist die einzige aufgelistete Gesellschaft Nicht zugewiesen.
  4. Klicken Sie in der Spalte Konfigurieren auf das Symbol Konfiguration der Workforce Planning-Anwendung, zu der der Workflow-Schritt gehört.
  5. Wählen Sie im Bereich Objektbasierter Workflow den Typ der Arbeitsmappe und einen der folgenden Typen der zu konfigurierenden Arbeitsmappen aus.
    Option Bezeichnung
    Entscheidungspaket Top-Down Wählen Sie eine Arbeitsmappe von den von Ihrem Administrator erstellten Arbeitsmappen Zuordnung - Top-Down und FTE-Zusammenfassung - Top-Down aus.
    Entscheidungspaket Wählen Sie eine Arbeitsmappe von den von Ihrem Administrator erstellten FTE-Zusammenfassung-Arbeitsmappen aus.
  6. Klicken Sie auf Stufe hinzufügen, oder klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten einer vorhandenen Stufe, und geben Sie die folgenden Informationen an:
    Name
    Geben Sie einen Namen für die Stufe an.
    Aktiv
    Wählen Sie Aktiv aus, um die Stufe verfügbar zu machen.
  7. Fügen Sie weitere Stufen nach Bedarf hinzu.
    Sie können Stufen per Drag & Drop verschieben, um deren Reihenfolge zu ändern.
  8. Um einen Schritt zu einer Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Erweitern und anschließend auf Schritt hinzufügen. Geben Sie folgende Informationen an:
    Name
    Geben Sie einen Namen für den Schritt an.
    Aktiv
    Wählen Sie Aktiv aus, um den Schritt verfügbar zu machen.
    Fälligkeitsdatum
    Das Fälligkeitsdatum definiert das Datum, bis zu dem die entsprechende Aufgabe abgeschlossen werden soll.
    Hinweis

    Die Konfiguration des Fälligkeitsdatums gilt nur für Entscheidungspaket Top-Down und nicht für Entscheidungspaket.

    Zuständigkeitstyp
    Geben Sie an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe für die Genehmigung oder Ablehnung des Schritts verantwortlich ist.
    Zuständig
    Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, der bzw. die für den Schritt verantwortlich ist.
    Bearbeitung aktivieren
    Diese Option ist für den Genehmiger-Schritt optional, für den Planer-Schritt aber erforderlich. Stellen Sie sicher, dass diese Option ausgewählt ist, damit der Planer Daten angeben oder ändern kann.
  9. Fügen Sie weitere Schritte nach Bedarf hinzu.
    Sie können Schritte per Drag & Drop verschieben, um deren Reihenfolge zu ändern.
  10. Wählen Sie Abgeschlossen aus, wenn Sie die Konfiguration des Workflows abgeschlossen haben.
    Wenn der Workflow für ein Entscheidungspaket gilt, wird das Paket unter Anwendungen > Teilplan > Workforce Planning > Berichte > WP Entscheidungspakete angezeigt.

    Wenn der Workflow für ein Entscheidungspaket Top-Down gilt, werden die mit dem Paket verknüpften Aufgaben in Ihren Aufgaben angezeigt.