Planungs-Workflow konfigurieren

Im Rahmen der Konfiguration eines Planungs-Workflows müssen Benutzer ausgewählt werden, die für den Abschluss und die Genehmigung des Planungsschritts verantwortlich sind. Zudem muss das Fälligkeitsdatum für den Schritt festgelegt werden. Das Fälligkeitsdatum wird auf der Seite Aufgaben angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
Wählen Sie Geschäftskonfiguration > Konfigurationsset-spezifische Einstellungen > Workflow-Konfiguration aus.
Klicken Sie im Bereich Kontext auf die Version, auf die der Schritt angewendet werden soll.
Die Version und das zugehörige Konfigurationsset sind markiert. Im Bereich Workflow-Aufgaben (Übersicht) sind die Anwendungen, für die Planungsschritte verfügbar sind, nach Gesellschaft gruppiert aufgeführt. Die Anzahl der Schritte der einzelnen Workflow-Typen wird mit Symbolen angezeigt, die den Status der Schritte angeben.
Klicken Sie in der Spalte Konfigurieren auf das Pfeilsymbol der Anwendung, zu der der Planungsschritt gehört.
Wählen Sie in der Liste der Workflow-Schritte den zu konfigurierenden Schritt aus, klicken Sie auf Schritt bearbeiten, und geben Sie die folgenden Informationen an:

Hierarchische Genehmigung

Diese Checkbox wird aktiviert, wenn die Organisationsplanung auf dem Planungsschritt aktiviert wurde.

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn unterschiedlichen Benutzern die Verantwortung dafür übertragen wurde, die Planungsdaten für verschiedene Organisationen bereitzustellen und zu genehmigen. Sie können für jede Organisation ein anderes Fälligkeitsdatum angeben.

Fälligkeitsdatum

Wählen Sie das Fälligkeitsdatum für den Abschluss des Schrittes aus.

Planertyp

Geben Sie an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe für den Planungsschritt verantwortlich ist.

Planer

Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, der bzw. die für den Abschluss des Schritts verantwortlich ist. Wenn Organisationen für den Schritt aktiviert sind, wählen Sie optional Hierarchische Genehmigung aus.

Genehmigung ist erforderlich

Wählen Sie optional Genehmigung ist erforderlich aus.

Genehmigertyp

Wenn Genehmigung ist erforderlich ausgewählt ist, geben Sie an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe für die Genehmigung des Schritts verantwortlich ist.

Genehmiger

Wenn für den Schritt eine Genehmigung erforderlich ist, wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, die für die Genehmigung des Schritts verantwortlich ist.

Änderungen aktivieren

Mithilfe dieser Option kann der ausgewählte Genehmiger die an ihn eingesandten Daten ändern, bevor er sie genehmigt oder ablehnt.

Arbeitsmappe

Wählen Sie die Arbeitsmappe aus, die für die Dateneingabe verwendet werden soll.

Basiert auf

Wählen Sie ggf. einen anderen Schritt aus, von dem der Schritt für einen Abschluss abhängig ist.

Obligatorische Kommentare

Geben Sie optional an, dass Planer einen Kommentar zu jeder vorgenommenen Dateneingabe hinzufügen müssen. Wenn Sie diese Option aktivieren, kann die Arbeitsmappe nicht ohne Kommentare eingesandt werden.
Wenn die hierarchische Genehmigung aktiviert ist, konfigurieren Sie die Genehmigung.
Die hierarchische Genehmigung ist für die meisten Schritte in einem objektbasierten Workflow erforderlich, in dem die Option Hierarchisch ausgewählt ist. Die einzige Ausnahme bilden Fälle, in denen Hierarchische Genehmigung für den ersten Schritt eines Entscheidungspaket Top-Down ausgewählt ist. In diesem Fall ist eine hierarchische Aufgabenzuweisung für diesen Schritt erforderlich.
Um eine Workflow-Aufgabe zu veröffentlichen, wählen Sie in der Liste der Workflow-Schritte den Schritt aus, und klicken Sie auf Veröffentlichen.
Wenn die Aufgabe zum ersten Mal veröffentlicht wird, wird das blaue Häkchen in der Spalte Veröffentlicht für den jeweiligen Workflow-Schritt angezeigt. Nachdem die Veröffentlichen-Aktion ausgeführt wurde, wird der Workflow sofort gestartet. Sobald die Aufgabe veröffentlicht wurde, werden alle folgenden Änderungen für diesen Schritt automatisch erneut veröffentlicht.