Vertriebsdaten eingeben

Standardmäßig umfasst die Dateneingabeseite Vertriebsplanung zwei Schritte:

  • Umsatz und Kosten
  • Liquiditätsplanung

Falls der Kostenplan als Fertigungsplan gekennzeichnet wurde, ist ein Produktionsplanungsschritt verfügbar, bei dem Sie Daten zu Produktionsvolumina angeben können.

Die Dateneingabe für die Vertriebsplanung wird im Workflow konfiguriert. Nachdem die Aufgaben den Benutzern zugewiesen wurden, werden sie in der Aufgabenliste angezeigt.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
  2. Klicken Sie auf Aufgaben.
  3. Wählen Sie ein Konfigurationsset aus.
  4. Wählen Sie eine Version aus. Sie können mehrere Versionen auswählen.
  5. Wählen Sie eine Gesellschaft aus. Sie können mehrere Gesellschaften auswählen.
  6. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um sie zu öffnen.
  7. Klicken Sie auf eine Verknüpfung, um jene Segmente anzuzeigen, die für externe oder interne Kunden konfiguriert wurden.
  8. Wählen Sie ein Segment aus.
    Verknüpfungen zu den Schritten Umsatz und Kosten sowie Liquiditätsplanung werden angezeigt. Ein Produktionsplanungsschritt wird nur angezeigt, wenn der Kostenplan als Fertigungsplan gekennzeichnet wurde.
  9. Wählen Sie den Schritt Umsatz und Kosten aus.
    Die Dateneingabeseite für diesen Schritt wird angezeigt.
    Hinweis

    Die Seite Vertriebsplanung verwendet ausschließlich die Analysevorlage.

  10. Geben Sie Werte für den Schritt an.
  11. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche Zurück, um zum Dialog Startseite für Vertrieb zurückzukehren.
  12. Schließen Sie den Schritt Liquiditätsplanung und (falls aktiviert) den Schritt Produktionsplanung ab.
  13. Klicken Sie im Dialog Startseite für Vertrieb auf Daten veröffentlichen, um den Plan anzuzeigen.
    Nach dem Transfer zum GuV-Konto durch einen Planungsadministrator können Sie die Daten in den Berichten Bilanzanalyse und GuV-Analyse überprüfen. Sie können die Daten bei Bedarf in Finanzplanung aktualisieren.