Arbejdsproces
Du kan bruge arbejdsprocessen til at designe og implementere en godkendelsesproces.
Arbejdsprocessen defineres, konfigureres og fuldføres i følgende faser:
- Definition af konfigurationssæt
Definitionen af konfigurationssæt i arbejdsprocessen foretages via . Du kan oprette et nyt konfigurationssæt eller bruge et eksisterende.
Kun konfigurationssæt og versioner, der er blevet aktiveret til Workforce Planning, kan konfigureres til en arbejdsproces. Hvis du vil aktivere konfigurationssættet og den valgte version, skal du vælge .
- Oprettelse af projektmappe
Brugere med rollen Administrator opretter projektmapper via . Når en projektmappe er udgivet til arbejdsproces, kan du vælge projektmappen og bruge den i arbejdsproceskonfigurationen.
BemærkBeslutningspakke Dynamisk-projektmapper indeholder godkenderlogik direkte i projektmapperne og kræver ikke yderligere arbejdsproceskonfiguration.
- Konfiguration af arbejdsproces
Brugere med rollen Arbejdsprocesadministrator konfigurerer arbejdsprocessens trin via . I Konfiguration af arbejdsproces kan du også få adgang til og redigere arbejdsprocestrinnene, overvåge deres status og gennemgå udviklingen i arbejdsprocessen.
BemærkFør du kan konfigurere arbejdsprocessen, skal du kontrollere, at de konfigurationssæt og versioner, der skal bruges, er aktiveret for Workforce Planning. Desuden skal den version, der skal bruges i arbejdsproceskonfigurationen, være knyttet til mindst én projektmappe, der er blevet udgivet til arbejdsproces. Du vil f.eks. konfigurere en arbejdsproces til standardbudgetversionen. Hvis denne version ikke er tilgængelig på siden Konfiguration af arbejdsproces, skal du sørge for, at en projektmappe, der anvender standardbudgetversionen, oprettes og udgives til arbejdsproces.
- Siden Opgaver
Når arbejdsprocessen er konfigureret, fuldfører brugerne trinnene i den arbejdsproces, der er tildelt til dem. De tilsvarende arbejdsprocesopgaver er angivet på siden Opgaver. Afhængigt af typen af arbejdsprocestrin og din rolle i arbejdsprocessen kan du fuldføre opgaver, der er tildelt til dig. Det vil sige, at du kan oprette tildelingsanmodninger, input og sende data samt godkende eller afvise det arbejdsprocestrin, der er blevet tildelt til dig. Hvis godkenderen f.eks. afviser et arbejdsprocestrin, returneres opgaven til indsenderen til yderligere gennemgang. Hvis godkenderen godkender arbejdsprocestrinnet, og der er ikke behov for yderligere godkendelser, er arbejdsprocessen fuldført.
Statusruden viser det antal opgaver, der skal fuldføres, er i gang eller er blevet fuldført.
Når et trin i en arbejdsproces er fuldført, tildeles det efterfølgende trin til den næste bruger. Den næste bruger kan f.eks. være godkenderen af den anmodning, som du har sendt.