Konfiguration af en Workforce Planning-arbejdsproces

Workforce Planning-arbejdsprocesser består af en eller flere faser. Hver fase kan indeholde flere trin. Forskellige brugere kan være ansvarlige for forskellige faser og trin.

  1. Klik på ikonet Startside.
  2. Vælg Forretningskonfiguration > Specifikke indstillinger for konfigurationssæt > Konfiguration af arbejdsproces.
  3. Klik på den version, som trinnet gælder for, i Oversigt over konfigurationssæt.
    Versionen og dets overordnede konfigurationssæt er fremhævet

    Tildeling oppefra og ned-projektmappen indeholder et fordelingsværktøj med godkendelsesproces til faktiske data. Disse data gemmes i en aktuel version. Derfor skal den samme aktuelle version vælges i arbejdsproceskonfigurationen for den valgte Tildeling oppefra og ned-projektmappe. Den specifikke aktuelle version afhænger af den planlægningsfrekvens, der er valgt i Tildeling oppefra og ned-projektmappen.

    Hvis du konfigurerer arbejdsprocessen for en valgt "Oversigt over fuldtidsansatte"-projektmappe, skal du vælge den standardbudgetversion, der blev valgt i "Oversigt over fuldtidsansatte"-projektmappen.

    Afsnittet Detaljer viser de programmer, der har tilgængelige planlægningstrin, grupperet efter enhed. Hvis det valgte konfigurationssæt og den valgte version kun bruges i Workforce Planning, er den eneste enhed, der er angivet, Ikke tildelt.
  4. I kolonnen Konfigurer skal du klikke på ikonet Konfiguration for det Workforce Planning-program, som arbejdsprocestrinnet tilhører.
  5. Vælg typen af projektmappe i afsnittet Objektbaseret arbejdsproces, og vælg en af disse typer projektmapper, der skal konfigureres.
    Valg Beskrivelse
    Beslutningspakke oppefra og ned Vælg en projektmappe fra projektmapperne "Tildeling oppefra og ned" og "Oversigt over fuldtidsansatte Oppefra og ned", som er oprettet af din administrator.
    Beslutningspakke Vælg en projektmappe fra de "Oversigt over fuldtidsansatte"-projektmapper, der er oprettet af din administrator.
  6. Klik på Tilføj trin, eller klik på ikonet Rediger for en eksisterende fase, og angiv følgende oplysninger:
    Navn
    Angiv et navn til fasen.
    Aktiv
    Vælg Aktiv for at gøre fasen tilgængelig.
  7. Tilføj yderligere faser efter behov.
    Du kan trække og slippe faser, hvis du vil ændre deres rækkefølge.
  8. Du kan føje et trin til en fase ved at klikke på ikonet Udvid og klikke på Tilføj trin. Angiv følgende oplysninger:
    Navn
    Angiv et navn til trinnet.
    Aktiv
    Vælg Aktiv for at gøre trinnet tilgængeligt.
    Forfaldsdato
    Forfaldsdatoen definerer den dato, hvor den tilsvarende opgave skal være fuldført.
    Bemærk

    Konfiguration af forfaldsdato gælder kun for Beslutningspakke oppefra og ned og ikke for Beslutningspakke.

    Ansvarlig type
    Angiv, om en bruger eller gruppe er ansvarlig for at godkende eller afvise trinnet.
    Ansvarlig
    Vælg den bruger eller gruppe, der er ansvarlig for trinnet.
    Aktivér ændring
    Denne indstilling er valgfri for godkendertrinnet, men den er påkrævet for planlæggertrinnet. Sørg for, at denne indstilling er valgt, så planlæggeren kan angive eller redigere data.
  9. Tilføj yderligere trin efter behov.
    Du kan trække og slippe trin for at ændre deres rækkefølge.
  10. Vælg Fuldført, når du er færdig med at konfigurere arbejdsprocessen.
    Hvis arbejdsprocessen er til en beslutningspakke, vises pakken i Programmer > Underplan > Workforce Planning > Rapportering > WP Decision-pakker.

    Hvis arbejdsprocessen er til en beslutningspakke oppefra og ned, vises de opgaver, der er knyttet til pakken, i dine opgaver.