Tildelingsrapport

Med Tildelingsrapporten kan du konfigurere, hvordan du skal udarbejde prognoser for din arbejdsstyrke.

Du kan konfigurere beregningen af fuldtidsækvivalenten (FTE) på hvert niveau af en aktiveret dimension.

Aktiverede dimensioner afhænger af den valgte beregningsmetode og dens konfiguration. Der kan aktiveres og vises op til tre dimensioner i Tildelingsrapporten. Jo flere dimensioner der aktiveres for den valgte beregningsmetode, jo større detaljeringsniveau vil være tilgængeligt, hvad angår konfigurationen af fuldtidsansættelse.

Hvis der kun aktiveres én dimension, f.eks. Organisation, kan du oprette separate konfigurationer for fuldtidsansættelse for forskellige organisationer. Hvis der aktiveres to dimensioner, f.eks. Organisation og Job, kan du oprette separate konfigurationer for fuldtidsansættelse for forskellige job i hver organisation.

Workforce Planning understøtter versionsstyring for dimensionen Organisation. Hvis organisationsstrukturen ændres, oprettes der et nyt hierarki med henblik på at afspejle den pågældende ændring. De beregnede data fra tidligere perioder ændres dog ikke. Hvis der vælges en beregningsmetode i kontekstmenuen, og en af dens dimensioner er dimensionen Organisation, viser Tildelingsrapporten dens elementer med aktuelle medarbejdere vha. det seneste gyldige hierarki.

Kun dimensionselementer, som inkluderer aktuelle medarbejdere, vises. Hvis f.eks. Organisation og Job er aktiveret, når en bestemt organisation er valgt, vises der kun job, som repræsenteres af aktuelle medarbejdere.

Angiv følgende oplysninger for at konfigurere det valgte dimensionsniveau:

  • Drivere, drivervægte og faktorværdier

    Vælg de drivere, der skal bruges til beregning af fuldtidsansættelser, og angiv deres tilsvarende vægte og faktorværdier.

    Hvis der mangler drivere, kan du oprette drivere og importere deres værdier direkte i Tildelingsrapporten.

  • Maksimum, minimum og fast antal fuldtidsansatte

    Hvis der f.eks. er budgetbegrænsninger, som begrænser antallet af fuldtidsansatte, kan du definere det maksimale antal fuldtidsansatte. Hvis der er juridiske krav, som skal være opfyldt, og der kræves et minimalt antal medarbejdere, kan du definere det minimale antal fuldtidsansatte.

    Fast fuldtidsansatte afhænger ikke af den faktiske arbejdsbyrde, men repræsenterer det antal fuldtidsansatte, der skal være til stede som supplement til den aktuelle arbejdsbyrde.

Når du har gemt konfigurationen for det valgte dimensionsniveau, vises der et konfigurationsikon for at vise, at der er en konfiguration. Resultaterne af beregningen af fuldtidsansatte vises.

Driverbaserede fuldtidsansatte

Værdien for Driverbaserede fuldtidsansatte repræsenterer beregnede fuldtidsansatte, som kun er baseret på driverkonfigurationen.

Fuldtidsansatte beregnes ved hjælp af denne formel:

Driver based FTE = (Driver value x Driver weight )/(Factor value x Factor weight)

Drivervægtværdien repræsenterer fordelingen af hver driver i den samlede arbejdsbyrde. Hvis der anvendes flere drivere, skal summen af alle drivervægte være mellem 99,5 og 100 %. Hvis der kun anvendes én driver, er drivervægten 100 %.

Faktorvægten tager højde for eventuelle effektivitetsproblemer. Hvis der ikke er nogen effektivitetsproblemer, er faktorvægten 100 %.

Du kan f.eks. bruge antallet af kunder som driver. En faktorværdi på 100 svarer til forholdet mellem én fuldtidsmedarbejder og 100 kunder. Der er ingen andre drivere, så drivervægten er 100 %. Faktorvægten er også 100 %. Beregningen af antallet af medarbejdere – eller fuldtidsansatte – til at håndtere 500 kunder er:
FTE = (500 x 100%)/(100 x 100%) = 5

Fuldtidsansatte i alt

Den samlede værdi for fuldtidsansatte kombinerer resultatet af Driverbaserede fuldtidsansatte og inkluderer den supplerende konfiguration af Fuldtidsansatte, såsom Minimum, Maksimum eller Fast fuldtidsansatte.

Hvis du angiver værdien for Fast Fuldtidsansatte , er Fuldtidsansatte i alt lig med:

Total FTE = Fixed FTE + Driver based FTE

Desuden skal den samlede værdi for fuldtidsansatte være større end den minimale værdi for fuldtidsansatte og mindre end den maksimale værdi for fuldtidsansatte. Hvis den beregnede værdi for Fuldtidsansatte i alt er mindre end den minimumværdien for fuldtidsansatte, tilpasses værdien for Fuldtidsansatte i alt, så den svarer til Minimum for fuldtidsansatte. Hvis den beregnede værdi for Fuldtidsansatte i alt er større end det konfigurerede maksimale antal fuldtidsansatte, tilpasses den værdien for Fuldtidsansatte i alt, så den svarer til Maksimum for fuldtidsansatte.