Eksport af konfiguration af økonomiplanlægningstrin

  1. Klik på ikonet Startside.
  2. Vælg Programmer > Økonomiprogrammer.
  3. Åbn et af følgende programmer:
    • Balance
    • Resultatopgørelse
    • Prognose
  4. Vælg Konfiguration > Oversigt over økonomiplanlægningstrin.
  5. Klik på konfigurationssættet, og vælg Vis detaljer.
    Eksisterende trin for konfigurationssættet vises i højre side.
    Bemærk

    Sørg for, at du klikker på konfigurationssættet og ikke på versionen. Der findes en anden Vis detaljer-funktion for versionen.

  6. Udvid, klik på planlægningstrinnet, og vælg Rediger økonomiplanlægningstrin.
  7. Aktivér de konti, der skal eksporteres, og klik på Næste.
    Aktive konti er de konti, som brugere kan tilskrive værdier på. Hvis du vælger en basiskonto, vælges alle dens overordnede konti. Hvis du vælger en overordnet konto, vælges alle dens underordnede konti.
  8. På fanen Enhedstildeling skal du vælge den enhed, som planlægningstrinnet gælder for, og klikke på OK.
  9. Aktivér de versioner, som planlægningstrinnet gælder for, og klik på Næste.
    Der vises kun gyldige kombinationer af version og enhed, som er defineret i konfigurationssættet. Hvis en version ikke er angivet, er den ikke markeret som Konfiguration fuldført.
  10. På fanen Tildeling af underplan skal du vælge versionen.
  11. Markér afkrydsningsfeltet Organisationsplanlægning.
    Hvis du vil vælge denne indstilling, skal organisationer være aktiveret i konfigurationssættet.
  12. Aktivér de konti og organisationer, som planlægningstrinnet gælder for, og klik på OK.
    Du kan bytte om på kolonnerne Konti og Organisationer.
  13. Klik på EKSPORTÉR, angiv filens navn, og klik på EKSPORTÉR.
    Der tilføjes automatisk en dato til det angivne filnavn. Datoen er i følgende format: YYYY_MM_DD.

Der downloades en CSV-fil, som indeholder de valgte konti og organisationer. Hvis du f.eks. kun vælger kun konti af typen Aktiver, indeholder den downloadede fil disse konti og ikke hele hierarkiet. Organisationerne vises i kolonner.