Konfigurace balíčků rozhodnutí shora dolů

Výchozí pracovní postup pro balíček rozhodnutí shora dolů je pracovní postup založený na objektu. Pracovní postupy založené na objektech tvoří jedna nebo více fází. Každá fáze může obsahovat více kroků. Různí uživatelé mohou zodpovídat za různé fáze a kroky. Pro kroky můžete použít jednu nebo více podmínek.

Každá podmínka je vyhodnocena v daném pořadí. Pokud není podmínka splněna, přejde pracovní postup dalšímu kroku. Pokud podmínka splněna je, může odpovědný uživatel přijmout nebo zamítnout hodnotu, která podmínku aktivovala.

Klikněte na ikonu Domů.
Vyberte možnosti Pracovní postup a sešity > Konfigurace pracovního postupu.
Na panelu Kontext klikněte na verzi, na kterou se krok vztahuje.
Zvýrazní se verze a nadřazená sada konfigurace. Část Přehled úloh pracovního postupu uvádí aplikace, pro které jsou kroky plánování k dispozici, seskupené podle entity. Zobrazí se počet kroků každého typu pracovního postupu, s ikonami označujícími stav kroků.
Ve sloupci Konfigurovat klikněte na ikonu šipky aplikace, ke které krok plánování náleží.
V části Pracovní postup založený na objektu vyberte sešit pro daný krok.
Klikněte na možnost Přidat fázi nebo na ikonu Upravit u existující fáze a zadejte tyto údaje:

Název

Zadejte název fáze.

Aktivní

Výběrem možnosti Aktivní krok zpřístupníte.
Podle potřeby přidejte další fáze.
Přetažením můžete změnit pořadí fází.
Chcete-li přidat krok do fáze, klikněte na ikonu > a na možnost Přidat krok. Zadejte tyto informace:

Název

Zadejte název kroku.

Hierarchické schválení

Toto zaškrtávací políčko je aktivní, pokud bylo v kroku plánování povoleno organizační plánování.

Tuto možnost vyberte, pokud krok vyžaduje data z více organizací.

Přiřazení hierarchické úlohy se vztahuje pouze k prvnímu kroku fáze.

Odpovědná osoba

Tato možnost není k dispozici, pokud je vybrána možnost Hierarchické schválení. Vyberte uživatele nebo skupinu, s odpovědností za schválení či zamítnutí kroku.

Aktivní

Výběrem možnosti Aktivní krok zpřístupníte.

Termín splnění

Vyberte termín splnění pro odpovědného uživatele.

Povolit úpravy

Vyberte, zda může odpovědný uživatel měnit data.

Povinné komentáře

Tato možnost se vztahuje k reportu Zadání záznamů. Je-li tato možnost povolena, je vyžadován komentář pro každý účet, do nějž byla zpětně zapsána data.
Podle potřeby přidejte další kroky.
Vyberete-li pro druhý krok a následující kroky fáze možnost Hierarchické schválení, aktivuje se konfigurace hierarchického schválení.
Zadejte pro každý krok alespoň jednu podmínku.
Pro balíčky rozhodnutí jsou podmínky povinné.
Zadejte logické bloky.
Po dokončení konfigurace pracovního postupu vyberte možnost Dokončeno.
Úlohy balíčku rozhodnutí shora dolů se přidávají na seznam úloh určených uživatelů. Pokud jeden uživatel zodpovídá za poskytování dat z více než jedné organizace, přidá se samostatná úloha shora dolů pro každou organizaci.