Úlohy a zadání záznamů

Na domovské stránce vidíte informace o úlohách, které jsou přiřazeny vám nebo skupinám, jejichž jste členem.

V závislosti na vaší roli může být úloha plánování dokončit krok plánování zadáním finančních dat do sešitu, zkontrolovat odeslaný krok a schválit jej nebo zamítnout. Případně se může jednat o dokončení manuální úlohy. Každý krok pracovního postupu je definován pro konkrétní entitu v sadě konfigurace.

Úlohy plánování se provádějí v sešitech. Sešity jsou kolekce stránek zadání záznamů.

Sešity se navrhují v průvodci sešitem a jsou založeny na šablonách. Formát všech stránek zadání záznamů je tedy podobný, ale liší se podle požadavků jednotlivých plánovaných úloh.

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Klikněte na možnost Úlohy.
    Ve výchozím nastavení se zobrazují všechny úlohy, které jsou přiřazeny vám.
  3. Volitelně můžete úlohy filtrovat podle sady konfigurace, verze a entity. Úlohy můžete rovněž filtrovat podle stavu, termínu splnění, přiřazené osoby a modulu.
  4. Kliknutím na úlohu ji otevřete.