Kroky finančního plánování
Po dokončení konfigurace pro verzi a spuštění sady konfigurace máte přístup ke krokům finančního plánování. Vyberte možnost na stránce Definice sady konfigurace.
Krok plánování obsahuje výběr účtů, které souvisejí s určitou verzí, entitou a sadou konfigurace. Pokud jsou pro vybranou verzi, entitu a sadu konfigurace povoleny organizace, lze je aktivovat pro související účty. Každý krok plánování se odesílá do pracovního postupu, kde je mu přiřazen termín splnění a je přiřazen odpovědným plánovačům a schvalovatelům. Přiřazení uživatelé mohou následně ke kroku získat přístup ze stránky Úlohy.
Když vytvoříte krok plánování pro každý účet nejvyšší úrovně, můžete aktivovat účty, se kterými chcete pracovat. Aktivní účty jsou ty, pro které mohou plánovači odesílat hodnoty.
Ve většině kroků plánování je možné určit, aby se účty zobrazovaly hierarchicky nebo jako plochý seznam. Hierarchie účtů může zahrnovat účty, které nebyly aktivovány pro krok plánování. Při splashování hodnoty v nadřazeném účtu se částka rozdělí mezi všechny podřízené účty. Splashing se použije i na účty, které nejsou aktivovány pro krok plánování, pokud není hodnota podřízeného účtu rovna nule. Splashing není aktivní v účtech s nulovými hodnotami.