Importování konfigurace kroků finančního plánování

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Aplikace > Finanční aplikace.
  3. Otevřete některou z těchto aplikací:
    • Rozvaha
    • Zisky a ztráty
    • Prognóza
  4. Vyberte možnosti Konfigurace > Přehled kroku finančního plánování.
  5. Klikněte na sadu konfigurace a vyberte možnost Zobrazit podrobnosti.
    Stávající kroky sady konfigurace jsou uvedeny na pravé straně.
    Poznámka

    Dávejte pozor, abyste klikli na sadu konfigurace, nikoli na verzi. Pro verzi je k dispozici jiná možnost Zobrazit podrobnosti.

  6. Rozbalte nabídku, klikněte na krok plánování, vyberte možnost Upravit krok finančního plánování a klikněte na tlačítko Další.
  7. Na kartě Přiřazení entity vyberte entitu, pro kterou se použije krok plánování, a klikněte na tlačítko OK.
  8. Na kartě Přiřazení dílčího plánu vyberte verzi.
  9. Zaškrtněte políčko Organizační plánování.
    Aby bylo možné vybrat tuto možnost, musí být v sadě konfigurace povoleny organizace.
  10. Klikněte na tlačítko Import.
    1. Vyberte soubor CSV.
    2. Klikněte na tlačítko IMPORT.