Konfigurace pracovního postupu Workforce Planning

Pracovní postupy Workforce Planning tvoří jedna nebo více fází. Každá fáze může obsahovat více kroků. Různí uživatelé mohou zodpovídat za různé fáze a kroky.

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Konfigurace pracovního postupu.
  3. V části Přehled sady konfigurace klikněte na verzi, na kterou se krok vztahuje.
    Zvýrazní se verze a nadřazená sada konfigurace.

    Sešit přidělení shora dolů nabízí nástroj přidělení s procesem schválení pro skutečná data. Tato data se ukládají ve skutečné verzi. Proto je třeba v konfiguraci pracovního postupu pro vybraný sešit přidělení shora dolů vybrat stejnou skutečnou verzi. Konkrétní skutečná verze závisí na frekvenci plánování vybrané v sešitu přidělení shora dolů.

    Pokud nakonfigurujete proces pracovního postupu pro vybraný sešit shrnutí ekvivalentu plného úvazku, vyberte verzi standardního rozpočtu, která byla vybrána v sešitu shrnutí ekvivalentu plného úvazku.

    Část Podrobnosti uvádí aplikace, pro které jsou kroky plánování k dispozici, seskupené podle entity. Jestliže se vybraná sada konfigurace a verze používají pouze v modulu Workforce Planning, je jediná entita na seznamu označena příznakem Nepřiřazeno.
  4. Ve sloupci Konfigurovat klikněte na ikonu Konfigurace aplikace Workforce Planning, ke které krok pracovního postupu náleží.
  5. V části Pracovní postup založený na objektu vyberte typ sešitu a vyberte jeden z těchto typů sešitu ke konfiguraci.
    Volba Popis
    Balíček rozhodnutí shora dolů Vyberte sešit ze sešitů přidělení shora dolů a ekvivalentu plného úvazku, které vytvořil váš správce.
    Balíček rozhodnutí Vyberte sešit ze sešitů shrnutí ekvivalentu plného úvazku, které vytvořil váš správce.
  6. Klikněte na možnost Přidat fázi nebo na ikonu Upravit u existující fáze a zadejte tyto údaje:
    Název
    Zadejte název fáze.
    Aktivní
    Výběrem možnosti Aktivní fázi zpřístupníte.
  7. Podle potřeby přidejte další fáze.
    Přetažením můžete změnit pořadí fází.
  8. Chcete-li přidat krok do fáze, klikněte na ikonu Rozbalit a na tlačítko Přidat krok. Zadejte tyto informace:
    Název
    Zadejte název kroku.
    Aktivní
    Výběrem možnosti Aktivní krok zpřístupníte.
    Termín splnění
    Termín splnění definuje datum, do kterého má být dokončena odpovídající úloha.
    Poznámka

    Konfiguraci data splnění lze použít pouze u balíčku rozhodnutí shora dolů, nikoli u balíčku rozhodnutí.

    Odpovědný typ
    Určete, zda za schválení nebo zamítnutí kroku odpovídá uživatel nebo skupina.
    Odpovědná osoba
    Vyberte uživatele nebo skupinu s odpovědností za krok.
    Povolit úpravy
    Tato možnost je volitelná pro krok schvalovatele, je však vyžadována pro krok plánovače. Tuto možnost je nutné vybrat, aby mohl plánovač zadávat nebo upravovat data.
  9. Podle potřeby přidejte další kroky.
    Přetažením můžete změnit pořadí kroků.
  10. Po dokončení konfigurace pracovního postupu vyberte možnost Dokončeno.
    Pokud je pracovní postup pro balíček rozhodnutí, zobrazí se balíček v části Aplikace > Dílčí plán > Workforce Planning > Výkaznictví > Balíčky rozhodnutí WP.

    V případě pracovního postupu pro balíček rozhodnutí shora dolů se úlohy přidružené k danému balíčku zobrazí ve vašich úlohách.