Konfigurace hierarchického přehledu

Následující kroky vás provedou konfigurací hierarchického přehledu pro jednu organizaci.

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Konfigurace pracovního postupu.
  3. Na panelu Kontext klikněte na verzi, na kterou se krok vztahuje.
    Zvýrazní se verze a nadřazená sada konfigurace. Část Přehled úloh pracovního postupu uvádí aplikace, pro které jsou kroky plánování k dispozici, seskupené podle entity. Zobrazí se počet kroků každého typu pracovního postupu, s ikonami označujícími stav kroků.
  4. Ve sloupci Konfigurovat klikněte na ikonu šipky aplikace, ke které krok plánování náleží.
  5. Vyberte krok s hierarchickým schválením a klikněte na možnost Konfigurovat hierarchické schválení.
  6. Zaškrtněte možnost Aktivní u elementů z hierarchie organizace, které chcete aktivovat pro hierarchické schválení.
  7. Ve sloupci Termín splnění vyberte datum, do kterého mají být data pro příslušnou organizaci schválena. Termín splnění se zobrazí na stránce Úlohy.
  8. V poli Odpovědná osoba vyberte uživatele nebo skupinu, kteří za kontrolu odpovídají.
  9. Pokud jste vybrali skupinu, která bude zodpovědná, můžete povolit možnost Převzetí skupinové úlohy.
    Upozornění
    Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána. Povolení možnosti Převzetí skupinové úlohy může vést ke ztrátě dat, když úlohu upravuje více uživatelů souběžně.
  10. Volitelně zaškrtněte políčko Povolit změnu. Tím umožníte schvalovateli úpravu dat před schválením nebo zamítnutím.
    Zaškrtávací políčko Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zaškrtnuto pro všechny podřízené organizace nadřazené organizace.
  11. Klikněte na možnost Uložit a zavřít.
    Poznámka

    V dialogovém okně Konfigurovat hierarchické schválení můžete použít vyhledávání záhlaví a filtry. K dispozici jsou tyto možnosti vyhledávání a filtrů:

    • Filtrování podle aktivní organizace
    • Vyhledávání nebo řazení podle odpovědné osoby