Konfigurace hierarchického přehledu pomocí funkce vícenásobné konfigurace

Když nakonfigurujete více organizací, můžete vybrat organizace, které mají stejný termín splnění. Můžete také vybrat odpovědnou osobu nebo skupinu a určit, zda je povolena úprava dat.

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Konfigurace pracovního postupu.
  3. Na panelu Kontext klikněte na verzi, na kterou se krok vztahuje.
    Zvýrazní se verze a nadřazená sada konfigurace. Část Přehled úloh pracovního postupu uvádí aplikace, pro které jsou kroky plánování k dispozici, seskupené podle entity. Zobrazí se počet kroků každého typu pracovního postupu, s ikonami označujícími stav kroků.
  4. Ve sloupci Konfigurovat klikněte na ikonu šipky aplikace, ke které krok plánování náleží.
  5. Vyberte krok s hierarchickým schválením a klikněte na možnost Konfigurovat hierarchické schválení.
  6. Klikněte na možnost VÍCENÁSOBNÁ KONFIGURACE.
  7. V poli Organizace vyberte organizace, které chcete konfigurovat.
  8. V poli Termín splnění vyberte datum, do kterého mají být data pro vybrané organizace schválena.
    Termín splnění se zobrazí na stránce Úlohy.
  9. V poli Odpovědný typ vyberte možnost Uživatel nebo Skupina.
    Standardně je vybrána možnost Uživatel.
  10. V poli Odpovědná osoba klikněte na možnost Vybrat a vyberte uživatele nebo skupinu, které jsou za přehled odpovědné.
  11. Pokud jste vybrali skupinu, která bude zodpovědná, můžete povolit možnost Převzetí skupinové úlohy.
    Upozornění
    Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána. Povolení možnosti Převzetí skupinové úlohy může vést ke ztrátě dat, když úlohu upravuje více uživatelů souběžně.
  12. Volitelně zaškrtněte políčko Povolit změnu. Tím umožníte schvalovateli úpravu dat před schválením nebo zamítnutím.
  13. Klikněte na tlačítko OK.
  14. Klikněte na možnost Uložit a zavřít.
    Poznámka

    V dialogovém okně Konfigurovat hierarchické schválení můžete použít vyhledávání záhlaví a filtry. K dispozici jsou tyto možnosti vyhledávání a filtrů:

    • Filtrování podle aktivní organizace
    • Vyhledávání nebo řazení podle odpovědné osoby