Konfigurace pracovního postupu založeného na objektu

Pracovní postupy založené na objektech tvoří jedna nebo více fází. Pracovní postupy založené na objektech pro balíček rozhodnutí shora dolů jsou popsány zvlášť. Každá fáze pracovního postupu založeného na objektu může obsahovat více kroků. Různí uživatelé mohou zodpovídat za různé fáze a kroky. Pro kroky můžete použít jednu nebo více podmínek.

Každá podmínka je vyhodnocena v daném pořadí. Pokud není podmínka splněna, přejde pracovní postup dalšímu kroku. Pokud podmínka splněna je, může odpovědný uživatel přijmout nebo zamítnout hodnotu, která podmínku aktivovala.

Klikněte na ikonu Domů.
Vyberte možnosti Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Konfigurace pracovního postupu.
Na panelu Kontext klikněte na verzi, na kterou se krok vztahuje.
Zvýrazní se verze a nadřazená sada konfigurace. Část Přehled úloh pracovního postupu uvádí aplikace, pro které jsou kroky plánování k dispozici, seskupené podle entity. Zobrazí se počet kroků každého typu pracovního postupu, s ikonami označujícími stav kroků.
Ve sloupci Konfigurovat klikněte na ikonu šipky aplikace, ke které krok pracovního postupu náleží.
V části Pracovní postup založený na objektu vyberte sešit pro daný krok.
Klikněte na možnost Přidat fázi nebo na ikonu Upravit u existující fáze a zadejte tyto údaje:

Název

Zadejte název fáze.

Aktivní

Výběrem možnosti Aktivní krok zpřístupníte.
Podle potřeby přidejte další fáze.
Přetažením můžete změnit pořadí fází.
Chcete-li přidat krok do fáze, klikněte na ikonu > a na možnost Přidat krok. Zadejte tyto informace:

Název

Zadejte název kroku.

Hierarchické schválení

Toto zaškrtávací políčko je aktivní, pokud bylo v kroku plánování povoleno organizační plánování. Tuto možnost vyberte, pokud je nutné, aby krok zkontrolovalo více schvalovatelů.

Aktivní

Výběrem možnosti Aktivní krok zpřístupníte.

Uspořádáno

Řazení umožňuje schvalovatelům pracovat s více balíčky rozhodnutí v rámci jednoho reportu. Kroky označené příznakem Uspořádáno jsou zobrazeny v samostatné skupině stránky Úlohy odpovědného schvalovatele. Obvykle se tato možnost vybírá pouze pro kroky, které z určitého důvodu vyžadují zvláštní pozornost.

Odpovědný typ

Tato možnost není k dispozici, pokud je vybrána možnost Hierarchické schválení. Určete, zda za schválení nebo zamítnutí kroku odpovídá uživatel nebo skupina.

Odpovědná osoba

Vyberte uživatele nebo skupinu s odpovědností za krok.

Povolit úpravy

Tato možnost umožňuje vybranému schvalovateli upravit údaje, která mu byla odeslána před schválením nebo zamítnutím.

Povinné komentáře

Je-li povolen povinný komentář, musí plánovači do každého zadání záznamů, které provedou, přidávat komentář. Pokud je povoleno povinné přidávání komentářů, ale nejsou okomentované všechny položky, nelze odeslat plán.
Podle potřeby přidejte další kroky.
Přetažením můžete změnit pořadí kroků.
Zadejte pro každý krok alespoň jednu podmínku.
Pro balíčky rozhodnutí jsou podmínky povinné.
Zadejte logické bloky.
Po dokončení konfigurace pracovního postupu vyberte možnost Dokončeno.
Pokud je pracovní postup pro balíček rozhodnutí, zobrazí se balíček v části Aplikace > Balíčky rozhodnutí.
V případě pracovního postupu pro balíček rozhodnutí shora dolů se úlohy přidružené k danému balíčku zobrazí v seznamech úloh uživatelů.