Odeslání kroku plánování do pracovního postupu

Aby byl krok plánování k dispozici pro plánovače, je nutné v konfiguraci pracovního postupu vybrat termín splnění a odpovědnost pro dokončení kroku. Před konfigurací pracovního postupu je nutné nejprve odeslat krok plánování do pracovního postupu.

Klikněte na ikonu Domů.
Vyberte možnosti Aplikace > Finanční aplikace.
Otevřete některou z těchto aplikací:
- Rozvaha
- Zisky a ztráty
- Prognóza
Vyberte možnosti Konfigurace > Přehled kroku finančního plánování.
V části Přehled sady konfigurace klikněte na sadu konfigurace, ve které byl krok vytvořen, a vyberte možnost Zobrazit podrobnosti.
Kliknutím na tlačítko > u kroku plánování rozbalíte podrobnosti kroku.
Krok plánování se může vztahovat na více verzí.
Zaškrtněte políčko ve sloupci Odeslat do pracovního postupu pro každou verzi, kterou chcete odeslat.
Krok je k dispozici pro konfiguraci v pracovním postupu, kde přiřadíte krok uživateli, zadáte termín splnění a volitelně také schvalovatele.
Když je krok odeslán do pracovního postupu, účty již nelze aktivovat ani deaktivovat.