Proces pracovního postupu

Proces přípravy rozpočtu Infor d/EPM je založen na úlohách vygenerovaných pracovním postupem. Proces pracovního postupu je definován, nakonfigurován a dokončen v rámci těchto fází:

• Sada konfigurace

  Definici sady konfigurace procesu pracovního postupu lze dokončit v části Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Definice sady konfigurace. Pro pracovní postup můžete vytvořit novou sadu konfigurace nebo použít stávající.

• Krok finančního plánování

  Pro pracovní postupy plánování jsou kroky finančního plánování povinné. Kroky finančního plánování jsou konfigurovány pro rozvahy, zisky a ztráty nebo prognózy finančních aplikací. Na stránce Přehled kroků finančního plánování můžete vytvořit kroky plánování pracovního postupu plánování. Můžete nakonfigurovat nastavení přiřazení účtů a vybrat entity a verzi rozpočtu. Je-li vyžadováno plánování na úrovni organizace, můžete povolit funkci Plánování organizace. Po dokončení konfigurace kroku finančního plánování odešlete tento krok do pracovního postupu.

• Konfigurace pracovního postupu

  Globální pracovní postup se definuje a kroky pracovního postupu se konfigurují v části Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Konfigurace pracovního postupu. Na stránce Konfigurace pracovního postupu můžete také otevírat a upravovat kroky pracovního postupu, sledovat jejich stav a kontrolovat průběh procesu pracovního postupu.

  Ke konfiguraci pracovního postupu mají přístup pouze uživatelé, kterým je přiřazena role Workflow Administrator.

• Stránka úloh

  Po nakonfigurování procesu pracovního postupu uživatelé dokončují kroky procesu pracovního postupu, které jsou jim přiřazené. Odpovídající úlohy pracovního postupu jsou uvedeny na stránce Úlohy. V závislosti na typu kroku pracovního postupu a vaší roli v procesu pracovního postupu můžete dokončovat úlohy, které jsou vám přiřazeny. Znamená to, že můžete zadávat a odesílat data, schvalovat nebo zamítat kroky pracovního postupu, který je uveden ve vašich úlohách. Pokud například schvalovatel zamítne krok pracovního postupu, vrátí se úloha odesílateli k další kontrole. Pokud schvalovatel krok pracovního postupu schválí, bude dokončen.

  Stránka Úlohy uvádí počet úloh, které jsou otevřené, odeslané, byly zamítnuty, odmítnuty nebo byly schváleny finálním schvalovatelem.

  Po dokončení kroku procesu pracovního postupu je následující krok přiřazen dalšímu uživateli. Dalším uživatelem může být například schvalovatel kroku plánování. Případně může být kroku pracovního postupu, který závisí na dokončené úloze, přiřazen zodpovědný uživatel.