Konfigurace pracovního postupu plánování

Konfigurace pracovního postupu plánování zahrnuje výběr uživatelů, kteří odpovídají za dokončení a schválení kroku plánování a určení termínu splnění pro daný krok. Termín splnění se zobrazí na stránce Úlohy.

Klikněte na ikonu Domů.
Vyberte možnosti Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Konfigurace pracovního postupu.
Na panelu Kontext klikněte na verzi, na kterou se krok vztahuje.
Zvýrazní se verze a příslušná sada konfigurace. Část Přehled úloh pracovního postupu uvádí aplikace, pro které jsou kroky plánování k dispozici, seskupené podle entity. Zobrazí se počet kroků každého typu pracovního postupu, s ikonami označujícími stav kroků.
Ve sloupci Konfigurovat klikněte na ikonu šipky aplikace, ke které krok plánování náleží.
V seznamu kroků pracovního postupu vyberte krok, který chcete konfigurovat, klikněte na tlačítko Upravit krok a zadejte tyto údaje:

Hierarchické schválení

Toto zaškrtávací políčko je aktivní, pokud bylo v kroku plánování povoleno organizační plánování.

Toto políčko zaškrtněte, pokud jsou za poskytování a schválení dat plánování pro různé organizace zodpovědní různí uživatelé. Můžete zadat termín splnění pro každou organizaci.

Termín splnění

Vyberte termín splnění pro dokončení kroku.

Typ plánovače

Určete, zda je uživatel nebo skupina zodpovědná za krok plánování.

Plánovač

Vyberte uživatele nebo skupinu, s odpovědností za dokončení kroku. Volitelně, pokud jsou pro krok povoleny organizace, vyberte možnost Hierarchické schválení.

Vyžaduje schválení

Volitelně vyberte možnost Vyžaduje schválení.

Typ schvalovatele

Je-li vybrána možnost Vyžaduje schválení, určete, zda za schválení kroku odpovídá uživatel nebo skupina.

Schvalovatel

Vyžaduje-li krok schválení, vyberte uživatele nebo skupinu s odpovědností za schválení kroku.

Povolit úpravy

Tato možnost umožňuje vybranému schvalovateli upravit údaje, která mu byla odeslána před schválením nebo zamítnutím.

Sešit

Vyberte sešit, který chcete použít pro zadávání záznamů.

Závisí na

V případě potřeby vyberte jiný krok, na kterém závisí dokončení daného kroku.

Povinné komentáře

Volitelně určete, že plánovači musí přidávat komentáře do každého zadání záznamů, které provedou. Pokud tuto možnost aktivujete, nelze sešit bez komentářů odeslat.
Je-li hierarchické schválení povoleno, nakonfigurujte schválení.
Hierarchické schválení je vyžadováno pro většinu kroků v pracovním postupu založeném na objektu, ve kterém je vybrána možnost Hierarchické schválení. Jediná výjimka je, když je možnost Hierarchické schválení vybrána pro první krok balíčku rozhodnutí shora dolů. V takovém případě je pro daný krok vyžadováno přiřazení hierarchických úloh.
Chcete-li publikovat úlohu pracovního postupu, vyberte krok v seznamu kroků pracovního postupu a klikněte na tlačítko Publikovat.
Při prvním publikování úlohy se v publikovaném sloupci pro relevantní krok pracovního postupu zobrazí modré zaškrtnutí. Po provedení akce publikování se pracovní postup spustí okamžitě. Po publikování úlohy jsou všechny následující úpravy pro daný krok znovu publikovány automaticky.